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美科技股基金 強強滾

2020-10-31 04:04經濟日報 記者高瑜君/台北報導

經理人靠主動式選股抓住潛力股成長機會。(美聯社)
經理人靠主動式選股抓住潛力股成長機會。(美聯社)

2020年來金融市場震盪幅度加大,震盪之中卻提供主動式管理者擇優布局的機會,帶動富蘭克林高科技基金今年來繳出31.5%的好成績,相關的美國股票型基金平均64檔僅繳出0.2%的報酬。

富蘭克林高科技成立超過50年,是台灣核備歷史第二悠久的美股基金,截至9月底,基金規模已達到183.64億美元。檢視富蘭克林高科技基金今年來績效表現不俗的原因,主要可以分成三大塊:第一,是掌握強勢類股:如科技、醫療、消費耐久財及通訊服務類股,並減碼甚至完全避開弱勢族群:如能源股。

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第二,是主動式選股功力優異,前十大持股中除了亞馬遜、蘋果、微軟等熟知的尖牙股,電子商務平台Shopify今年來大漲158%,旗下擁有蝦皮拍賣的新加坡電商SEA今年來更大漲306%,還有許多不在前十大持股但今年來漲幅超過一倍的股票,橫跨電動車、醫療、雲端概念股等,展現經理團隊的選股功力。

第三,趁市場恐慌的非理性拋售賣壓時勇於危機入市,第2季增持科技與消費耐久財類股,成功掌握之後的反彈行情。

近期來說,經理人馬特.摩伯格(Matt Moberg)著眼許多個股今年以來累積漲幅已大,逢高有進行部分持股的獲利了結,轉進評價面仍具吸引力的股票,但對於長線展望正向的公司,則採取長期持有策略,9月底基金持股水位將近98%。

現階段持續看好科技、醫療、消費耐久財及通訊服務,包括網路及社群媒體等四大產業,且今日的創新無所不在,橫跨全球經濟所有領域,作為成長型投資者,將跳脫產業、市值或地區去尋找創新的投資機會。

馬特.摩伯格表示,本波疫情為數位轉型及其相關主題帶來巨大機遇,在新冠疫情封鎖期間,企業和消費者加速對數位技術及服務的採用,企業遠端辦公的需求使雲端運算、視訊會議被更廣泛地採用,電子商務、在家教育、醫療及運動等服務的需求也相當強勁。

即使解除封鎖,在研發出疫苗之前,輕度的社交隔離措施仍將持續,支持對數位服務的需求。另一方面,即使疫情過後,許多企業及消費者的行為將被永久改變,不但將促使創新者更深入的進行數位轉型,也將喚醒落後者對於數位轉型的需求,最終,將帶動未來幾年數位轉型加速發展。

此外,馬特.摩伯格指出,趁今年市場一度重挫之後又反彈創新高的期間進一步優化內部的投資流程和建構投資組合的技術,讓團隊面臨市場劇烈波動時能採取有序且漸進式的調整,避免投資組合大幅變動,在挑選個股和賣出決策時也能夠保有投資紀律,移除偏見與鼓勵理性投資。

富蘭克林證券投顧認為,美國選後政治情勢明朗,明年初有望推出新一輪財政刺激政策,聯準會仍將維持低利寬鬆,有助延續美股多頭格局;另外,在疫苗問世並大規模接種之前,與病毒共處將成為生活新常態,也將再度凸顯科技應用及生技醫療創新的重要性,短線股價震盪無礙中長期多頭格局,建議分批加碼,參與美股成長的機會。

操作心法:

●創新及成長

看好美國長期在企業創新力與人才競爭力相對具優勢,透過尋找具有領導性創新地位,擁有尖端技術及優異的管理團隊,和能在動態變化的全球經濟下有新產業形態的企業,幫投資人創造長期投資報酬。

投資小叮嚀:

●震盪中找買點

歷史經驗顯示,美股多頭行情的時長和漲幅,遠勝熊市的時長和跌幅,儘管不確定性牽動市場,但在景氣溫和增長及聯準會承諾維持寬鬆環境下,看好美股中長線多頭格局,建議投資人逢震盪加碼或定期定額介入。

●創新題材宜以主動式管理投資為主

由於市場永遠不乏創新主題,但技術演進的速度、商業化程度和可投資的範圍在不同階段都不一樣,因此主動式管理可以幫投資人創造價值,持續在低滲透率、潛在市場規模龐大、能夠將創新轉為獲利前景的產業中精選投資標的。

馬特.摩伯格介紹

富蘭克林高科技基金經理人,富蘭克林股票團隊副總裁馬特.摩伯格。
富蘭克林高科技基金經理人,富蘭克林股票團隊副總裁馬特.摩伯格。

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