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經濟日報 周克威
鈊象凱基64購02（707175）
連結標的：鈊象（3293）
4/10收盤價769.00/+5.00元
鈊象今年1、2月營收分別為19.8億元（月增1.8%、年增13.6%）與20.8億元（月增4.8%、年增19.2%），優於市場預期，主要受惠美國市場放量及TaDa Gaming動能延續，帶動單月營收突破20億元。
市場法人也因此上修第1季營收預估，並同步上修每股純益（EPS）至10.8元，反映獲利動能穩健延續。產品結構方面，TaDa Gaming營收排名已躍升至第二位，顯示歐美市場貢獻持續提升；區域上，美國營收占比也由10%提升至13%。
隨全球線上博弈市場持續擴張，在美國監管尚未全面開放的情況下，Social Sweepstakes等替代性商業模式加速滲透，使內容供應商得以提前切入並擴大市場版圖；同時歐洲市場隨監管制度逐步完善，長期滲透率具提升空間，而東南亞仍處於成長階段，整體產業呈現多區域接力擴張的格局。
市場預估今年營收256.3億元、年增16.3%，在授權業務占比持續提升下，毛利率預期維持於97.8%高檔水準；EPS上看44.7元。
權證發行商表示，投資人若看好鈊象後市，可挑選時間耗損低的長天期認購權證參與行情，例如鈊象凱基64購02（707175），以小金搏大利。（權證投資必有風險，本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖，投資人參考時請審慎為之。）
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