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群聯中信48購01（730257）
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3/14收盤價605.00/+32.00元
群聯隨記憶體產業景氣自谷底翻揚，法人看好公司在PCIe 5.0的領先地位，以及企業級SSD業務的機會，將帶動營運成長力道優於同業，且第1季受惠轉單效應與消費性拉貨動能重啟，可望淡季不淡，近期股價盤堅向上。
就產業來看，法人分析，Flash將於今年下半年轉為供不應求，主因是為了維持供給秩序，南韓三星（Samsung）、日本鎧俠（Kioxia）、美國威騰（WDC）預計去年第4季至今年第4季下修投片13%至23%不等，預估今年NAND位元出貨量僅年增13%。
另一方面，NAND Flash下游將自今年第2季進入補庫存周期，預估今年NAND位元需求將年增15%，法人評估，供給緊俏情勢有望維持至2026年，主要拜高層數NAND堆疊架構的改變，限制原廠今年資本支出擴張。
法人指出，群聯2月營收45.2億元，月增25.3%，主要拜個人電腦、手機、消費性及工控需求逐月增溫。此外，法人預期元月營收將為全年谷底，且農曆新年後已有兩家原廠漲價約一成，時間較原先的第2季底提前，且漲價趨勢至少持續至第3季，添增後續成長動能。
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