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智易、中磊 聚焦長天期

本文共610字

經濟日報 記者周克威/台北報導

網通族群下游客戶庫存已回到健康水位,加上歐美需求開始回溫,市場看好智易(3596)、中磊(5388)等供應鏈今年營運前景佳,權證券商建議,可利用認購權證,參與行情走勢。

智易去年第4季受歐洲市場疲軟影響,以FWA應用為主的Mobility產品需求與上季相近,Broadband與Smart home產品拉貨動能也轉為保守,但在產品組合轉佳與生產成本降低,市場預期毛利率15.3%,稅後純益6.3億元、季減3.5%,每股純益(EPS)2.8元,獲利仍為去年單季次高。

分析師認為,智易第1季仍處淡季效應,加上農曆假期影響工作天數減少等因素,北美與亞洲客戶拉貨力道明顯轉弱,目前未見明顯回補庫存動能,歐洲市場受烏俄戰爭影響也未能回穩,北美電信商需求依舊低迷,雖開始小量出貨北美有線電視業者新產品,預估單季營收112億元、季減7.7%。市場預估稅後純益5.1億元、季減18.1%,EPS為2.3元,為全年低點。

中磊方面,市場預估去年第4季毛利率17.7%,維持高檔,稅後純益5.1億元、季減5.9%,EPS為1.7元。展望今年第1季營運,來自北美營運商Broadband需求轉佳,估計全季營收季增2.1%,因產品組合不如前季理想,毛利率降至17%,稅後純益4.9億元、季減3.8%,EPS為1.6 元,預估今年EPS將由去年的7.6元成長至8.9元。

看好相關個股表現的投資人,可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的權證入手。

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