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鴻海、雙鴻 聚焦長天期

鴻海。 路透
鴻海。 路透

本文共715字

經濟日報 記者周克威/台北報導

輝達(NVIDIA)最新AI晶片Blackwell系列,以及超微(AMD)的Mi300都即將亮相,北美四大CSP今年資本支出將年增逾四成下,市場看好鴻海(2317)、雙鴻(3324)等供應鏈營運受惠,權證券商建議,可利用券商造市積極等條件,布局長天期認購權證,參與相關個股走勢。

鴻海、雙鴻相關權證
鴻海、雙鴻相關權證

鴻海第2季受惠於AI伺服器需求強勁,營運狀況優於市場預期,毛利率也因產品組合及營運規模擴大而轉佳,第3季進入營收傳統旺季,消費性產品出現明顯的季節性成長動能。展望未來,受惠於GB200伺服器將於2025年大量出貨,以及iPhone銷量成長,將增添鴻海營運長期動能,市場預估今年每股純益為11元。

展望2025年,GB200 AI伺服器將大量出貨,整體出貨量約5.4萬櫃,其中NVL 36報價約170萬至180萬美元,NVL 72報價約320萬至380萬美元,推估GB200將貢獻鴻海1.2兆至1.6兆元營收,市場全年營收8.4兆元,年增24.9%,稅後純益2,080.1億元,年增16.8%,每股純益15元。鴻海相關權證包括鴻海中信45購02、鴻海群益42購07。

雙鴻方面,美系法人估第3季營收持平到個位數季增,尤其快接頭供給緊張狀況在8、9月有所緩解;預估第4季營收也是季增,隨Blackwell系列及Mi300量產,伺服器貢獻營收明年會大於五成。

市場預期雙鴻受惠Cold Plate拉貨力道而顯著提升,今、明年水冷營收占比預估分別為14.8%、36.7%,由於水冷產品毛利率優於平均,料產品組合優化顯著下,初步估計今、明年營收分別年增28.6%、41.2%,每股純益分別為26.1元、39.8元。雙鴻相關權證有雙鴻中信42購03、雙鴻群益45購03。

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