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台股震盪再戰24,000點,終場以漲117點收上23,997點,盤面上如穩懋(3105)、全新(2455)等砷化鎵族群營運具備動能。發行券商建議,看好砷化鎵族群後市的投資人可透過權證的槓桿效果,擴大獲利空間。
法人認為,手機AI功能可望驅動換機潮下,AI將提高換機意願,儘管Apple發表AI技術時程在同業中相對落後,然憑藉著其生態系的優勢及對隱私安全性的重視,法人認為Apple在AI手機仍會處於領導地位,並刺激下一代iPhone 16換機潮,預估iPhone出貨量已於上半年觸底,2024至2025年出貨量分別年減2.4%、年增6.7%,預估iPhone 16備貨量上看9,500萬至1億支。
在手機換機潮帶動下,預期美系fabless客戶取得市占率,5G中低階及4G手機採用中系fabless趨勢持續發酵,手機業務受惠fabless客戶市占率提升。此外,Wi-Fi升級潮帶動PA用量提升,美系IDM提及Wi-Fi 升級潮強勁。
穩懋今年第1季Wi-Fi營收占比10-15%,季增約20%淡季不淡。除Wi-Fi路由器外,管理層於第1季法說會也表示其手機客戶在Wi-Fi 7拉貨比重大幅提升。法人分析指出,Wi-Fi 7以路由器優先升級,手機Wi-Fi則於2025年跟上,升級潮帶動砷化鎵晶圓用量提升為穩懋Wi-Fi長線成長動能。
高通(RF360)首次打進iPhone供應鏈,預期將取代skyworks負責供應Low Band FEM,在此之下,預估全新在iPhone 16 FEM epi的供貨比重將由過去的60%上升至70~80%。受惠於多款旗艦機新機效應陸續發揮,以及高階手機相關射頻產品將自今年下半年出貨,推升營運、展望表現。
權證發行商指出,看好穩懋、全新後續表現的投資人可買進價外20%以內、距到期日90天以上的相關認購權證,但最好善設停利停損價位。
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