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雙鴻元大39購10（716564）
連結標的：雙鴻（3324）
5/24收盤價854.00/+20.00元
雙鴻受惠輝達（NVIDIA）新一代Blackwell平台自第2季開始生產，下一季開始放量，法人看好人工智慧（AI）需求強勁，且GPU產品轉換期影響有限，將帶動今、明兩年營收及獲利持續成長。
輝達Blackwell GPU如期推出，將推升AI伺服器市場，法人預估2024年Blackwell於輝達平台占比將達10%，2025年進一步攀升達70%至80%，包括雲端服務提供商（CSP）客戶、企業、消費性IoT客戶及國家主權級別客戶等，均為AI GPU客戶與主要成長動能。
法人評估，AI伺服器將推升散熱、電源供應、機櫃組裝等零組件內含價值，其中，以散熱產品成長最大，主因在採用液冷散熱，在水冷板模組、冷卻液分配裝置、分歧管、機櫃、RDHx、風扇背門與機箱帶動下，單一GB200機櫃散熱內含價值將成長達4至8萬美元。
法人認為，美超微除現有AI伺服器產品外，明年將出貨超過1萬櫃GB200，未來出貨量將逐季提升，雙鴻身為主要水冷板供應商之一，可望隨水冷趨勢大幅提升出貨量。
發行券商建議，想參與這波行情的投資人，可挑選與雙鴻連動的價外長天期權證參與行情，例如雙鴻元大39購10（716564）。
（權證投資必有風險，本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖，投資人參考時請審慎為之。）
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