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新世代AI伺服器升級,散熱產業受惠最深,奇鋐(3017)、雙鴻(3324)為水冷趨勢的最大受惠者,股價居高不下;權證發行商表示,可挑偏價外相關認購權證,在股價波動時介入操作。
CSP業者對GB200伺服器需求高,主要以NLV36為主,2024年全球伺服器出貨量預估年增5%,AI伺服器出貨量42萬台。GB200將開始採用液冷散熱,散熱產業將在2025年出現跳躍性成長。
法人指出,GB200伺服器中,奇鋐ColdPlate出貨份額將達50%,CDU/CDM相關產品已通過認證,後續將出貨給美系CSP業者,明年GB200正式放量的狀況下,將帶動奇鋐水冷產品營收大幅成長數倍。
雙鴻隨水冷趨勢未來出貨量大幅提升,目前水冷客戶主要為中系及美系伺服器品牌廠,預計今年下半年會開始量產CDU及CDM產品給美系客戶,此外,下半年也將推出均熱片產品,預計出貨給AMD伺服器晶片使用。
伺服器運行時,CPU和GPU等高功率元件持續消耗電能,導致晶片發熱,將影響晶片性能,甚至可能導致晶片損壞,進而使整個伺服器系統崩潰。B100熱功耗為700瓦,主要使用3DVC氣冷進行散熱。GB200將開始採用液冷散熱,B200熱功耗預估將達1,000至1,200瓦,推判B200水冷散熱的滲透率可能高達50%。
目前Nvidia 3DVC散熱供應鏈僅僅有Cooler Master及奇鋐二家供應商,AMD供應鏈則為奇鋐、雙鴻、健策。
投資人若看好AI散熱概念股,可挑價外15%以內、有效天期120天以上的權證介入。
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