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信驊元大14購02 紅不讓

本文共687字

經濟日報 蔡靜紋

信驊元大14購02(725121)

連結標的:信驊(5274)(5274)

10/22收盤價2,420.00/+115.00元

信驊(5274)(5274)第3季營收9.39億元,季增2.5%、年增28%,低於法人預估的9.96億元,第4季營收雖有部分客戶調整訂單,但整體雲端需求仍強勁,晶圓代工產能取得也較先前順利,預估第4季營收仍可較第3季成長。

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信驊具龍頭地位議價能力強,今年雲端客戶不論是美國及中國需求強勁,需求量年成長15%以上,因受限於晶圓代工產能吃緊,信驊維持今年營收年成長15~20%目標。

信驊合作的晶圓代工廠商是台積電,主要採用40奈米製程,近期台積電調漲晶圓代工價格,法人認為信驊可轉嫁上漲的晶圓代工成本給客戶,預期有可能是明年第1季漲價,預估明年BMC平均單價將較今年增加8%。

近期雖傳出Intel的Sapphire Rapids及AMD的Genoa量產時間恐遞延,不過,一般認為不會影響雲端每年的新增需求,但對於2022年信驊的AST 2600滲透率提升會較預期慢,法人預估今年AST 2600占信驊BMC出貨比重為6~7%,明年比重由20%下調至15%。目前來看,兩個新平台都將於明年下半年陸續進入量產,加上IC缺貨的狀況將紓解,可期待雲端Server於2H22開始啟動另一波換機需求。

看好的投資人,建議布局價平附近,有效天期在90天以上的權證,介入行情。

(權證投資必有風險,本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖,投資人參考時請審慎為之。)

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