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旺宏凱基12購05 有潛利

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旺宏董事長吳敏求(本報系資料庫)

本文共690字

經濟日報 蔡靜紋

旺宏凱基12購05(042601)

連結標的:旺宏(2337)(2337)

9/17收盤價37.15/-1.05元

旺宏(2337)(2337)等記憶體股近期遭逢產業處於修正格局,DRAM及NAND報價弱勢等逆風,不過,投顧法人認為,旺宏主要產品線NOR Flash市況不該全以DRAM作為景氣指標,且旺宏近年來逐步轉型,轉型成效在下半年顯現,股價回檔帶來投資機會。

NOR Flash下游應用端廣泛,包含除PC外,另有5G、工規、車用、IoT、通訊、醫療等,相關產業都處於成長趨勢,使得法人對旺宏不看淡。另外,旺宏近年來逐步轉型,整體產品結構逐漸擺脫PC應用端景氣循環,第2季非PC產品線營收比重合計約73%,高容量產品線營收占比首度超過40%。

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第3季DRAM產業處在修正格局中,旺宏8月營收50億元,月成長17%,年成長58.9%;旺宏的ROM產品線主要客戶任天堂,第3季發表許多經典IP遊戲新品,包含「薩爾達傳說-禦天之劍」、「寶可夢-晶燦鑽石」及「魔物獵人-破滅之翼」等,法人預期9月營收仍維持高檔,並達成季營收預測。在產業供給產能近期並未大幅增加,產業供需格局健康下,法人看好旺宏後市。在處分6吋廠部分,旺宏8月董事會通過處分案,最終買家為鴻海集團,預估第3季可認列業外處分利益,將貢獻每股稅後純益約1.3元,可伺機介入。

(權證投資必有風險,本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖,投資人參考時請審慎為之。)

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