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環球晶、南電 認購火

2021-08-05 00:11經濟日報 記者廖賢龍/台北報導
矽晶圓
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環球晶(6488)與南電(8046)接下來的營運進入持續成長期,展望到明年的產業基本面仍十分樂觀;權證發行商表示,資金轉進電子股時,可利用相關稍價外,可操作天期四個月以上的長天期權證,參與行情。

法人表示,環球晶收購Siltronic方面,中國大陸審查符合進度,預計收購案下半年可完成。第3季12/8/6 吋等各尺寸產能滿載,下半年營收優於上半年,且矽晶圓需求能見度高,客戶對於12吋及8吋需求在今年下半年至明年都很強,供給面也吃緊,尤其是12吋矽晶圓,需求動能甚至延續到2023年。全球晶圓廠投資進入高度擴張期,將帶動矽晶圓產業進入向上循環。

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全球在2021及2022各有19座及十座晶圓廠動工,使得矽晶圓需求能見度高。法人說,目前環球晶與客戶的長約還在談,都是三年以上的長約,在產能擴充的成本增加下,價格趨勢改善。獲利預估上,假設Siltronic收購案順利於年底完成,並於明年第1季納入公司合併報表,預期明年整體ASP可改善5%。

南電第2季毛利率大幅提升至27%,單季每股稅後純益(EPS)3.61元,主要是昆山廠良率優於預期,且ABF比重提升至50%,帶動產品組合改善。下半年的載板產能持續滿載,產出主要靠良率提升及去瓶頸來增加,幅度有限,不過 ,ABF載板持續吃緊,下半年維持逐季漲價態勢,預期第3、4季營收維持季增走勢,毛利率維持逐季提升。

法人說,儘管PC/NB明年出貨量下滑的可能性高,不過, Intel、AMD及Nvidia將於2022~2023年推出新平台產品,採用的ABF層數及面積均提升。此外,先進封裝如CoWoS及EMIB可望逐年放量。

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