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瑞儀元大0A購01 錢景亮

2021-06-06 00:30經濟日報 周克威
瑞儀
  • LED
  • 認購

瑞儀元大0A購01(089991),連結標的:瑞儀(6176)6/4收盤價118.50/-0.50元

瑞儀(6176)第1季營收季減14.8%、年增64.2%,優於市場預期,毛利率17.6%,創歷年同期新高,較上季略減主要受到淡季與Product mix轉差影響,稅後淨利16.66億元,季增32.6%、年增133% ,每股稅後純益(EPS)3.58元,優於市場預期。

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市場預估瑞儀第2季營收137億元,季減2%、年減9.5%,主要由於本季為傳統營運淡季、Mini LED iPad Pro新品推出侵蝕現有產品市場、Macbook拉貨動能放緩,推估係受到缺料問題與新舊產品交替期而放緩備貨動能影響所致,但iMac新品推出後的需求強勁,抵銷部分負面的影響,預期毛利率17%,稅後淨利12.1億元,EPS約2.6元。

瑞儀核心競爭力是薄化導光板與超精密光學加工,手機品牌廠多導入OLED面板廠,且由於產品特性關係滲透率將逐步提升,這將影響原先LCD背光業務,因此,將在今年淡出TV與智慧手機市場,從而專注核心業務,預計整改後將提升NB產能10~15%,在終端需求不墜下,有助於提升整體營運動能。

市場預估瑞儀全年營收586億元,年增4.6%,稅後淨利59.6億元,年增約逾13%,EPS有12.8元的表現。權證發行商表示,可挑選長天期、價內外20%左右的認購權證。

(權證投資必有風險,本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖,投資人參考時請審慎為之。)

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