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智易中信0B購01 有潛利

2021-04-18 01:30經濟日報 周克威
WiFi
  • 網通設備
  • DRAM

智易中信0B購01(081091),連結標的:智易(3596)4/16收盤價115.00/+0.50元

智易(3596)受惠在家工作、線上學習及網路娛樂的需求帶動網通設備換機潮,PON、DOCSIS3.1、WiFi- 6與5G都是營運成長來源,自2017年以來,營收與獲利已連續四年成長,四年來營收年均複合成長率接近20%。

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今年第1季,歐美客戶陸續回歸工作崗位,零組件供應回復常軌,WiFi-6設備出貨持續成長,多家服務供應商對STB進行拉貨,帶動STB出貨上揚,全季營收96.25億元,季增5.5%;智易雖已對占STB成本比重高的DRAM在去年下半年先行備料,但目前零組件已開始漲價,加上運費高漲影響,影響毛利率表現,不過,市場預期每股純益(EPS)仍有約逾2.1元的表現。

展望第2季,歐美在家工作、線上學習人數仍多,對頻寬的需求居高不下,電信商庫存水位處於低檔,深怕產品供應中斷,加大對產品拉貨力道,受各項產品需求提升帶動,市場預期全季營收達100億元,季增4.9%。

由於智易已在第1季開始對客戶提出漲價要求,因各項成本提升為全球性現象,電信商將分擔部分提高的成本,將帶動第2季毛利率回溫。

權證發行商表示,投資人若看好智易後市,可挑選長天期、價平附近的權證,如智易中信0B購01(081091),參與行情。

(權證投資必有風險,本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖,投資人參考時請審慎為之。)

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