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美律兆豐04購01 有看頭

2021-03-07 01:38經濟日報 廖賢龍
美律
  • 立訊
  • 電競

美律兆豐04購01(074485),連結標的:美律(2439)3/5收盤價135.00/-1.00元

美律(2439)主要貢獻來自耳機和中國客戶,但由於中國客戶TWS、手機揚聲器毛利率較低,加上匯損,毛利率降至11.88%,費用因為中國客戶新產品也認列較多的研發費用。

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展望第1季,智慧手機品牌TWS(無線)耳機和揚聲器業務比重較低,產品組合將有利於毛利率成長。法人預估,營收將季減,但年成長幅度預估接近50%,第1季毛利率會上升,主因中國客戶的低毛利率產品減少。

法人預估,2021年頭戴式產品成長,電競客戶持續有新品推出下,需求增加。TWS今年會新增一客戶,總共會有三款新產品;揚聲器產品雖然量會成長,但手機客戶持續砍價,預估營收略持平,但獲利程度會改善,業外蘇州美特獲利貢獻會上升。

第2季受耳機帶動,營收將上升。有兩個視訊會議客戶新案將在第2季可進入量產,將成為營收主要動力。法人預期,今年耳機營收或獲利都將成長。

主動降噪TWS耳機需求優於預期,美律將擴充產能;此外,美律積極布局越南,攜手立訊投資設廠,將成集團未來布局重心,法人預估三年內越南廠營收可逐漸占集團比重達25%。

權證發行商表示,近期盤勢震盪時可挑價內外適中的權證,短線進出。

美律 立訊 電競
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