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旺宏永豐05購02 錢景亮

2021-02-07 01:30經濟日報 蔡靜紋
旺宏
  • 華為

旺宏永豐05購02(077045),連結標的:旺宏(2337)2/5收盤價40.95/+0.95元

旺宏(2337)受惠NOR價格趨勢向上,車用、工業應用需求提升等利多,後續營運看好,考量產業前景正向,給予歷史區間上緣的本淨比。

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旺宏是全球最大ROM製造商及前二大NOR Flash製造商。去年第4季財報結果低於預期,主要是受匯率及產品組合影響,NOR、NAND產品都較前一季下滑雙位數。由於華為禁令,旺宏停止出貨其基地台高容量NOR產品,僅能從車用、工業應用補缺口。

不過,整體來看,旺宏2020年營收398億元,年增13.7%,主要客戶任天堂受惠宅經濟,對ROM的拉貨需求強勁;毛利率33.7%,較前一年增加6.2個百分點,受惠產品均價較2019年回升,以及高容量NOR比重提高;營益率14.7%,EPS為2.9元。

展望2021年,旺宏NOR的車用、工業及醫療等高階應用訂單能見度高,可望補上通訊應用下滑部分,高密度NOR產品比重也持續提升。短線來看,公司方面預期首季NOR價格將上漲,ROM需求維持強勁,不過,華為禁令影響持續,華為營收占比約5%,加上季節性因素,第1季營收將呈現季減。不過,有法人預估旺宏首季毛利率34.5%,較前一季增加約2.1個百分點,主因NOR上半年吃緊使價格呈上漲趨勢。(權證投資必有風險,本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖,投資人參考時請審慎為之。)

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旺宏 華為
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