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智易兆豐04購01 錢景亮

2020-12-06 02:00經濟日報 周克威
仁寶
  • 兆豐

智易兆豐04購01(071120),連結標的:智易(3596)12/4收盤價97.50/+0.10元

智易(3596)10月營收33.2億元,月增1.2%,與法人預估值相近,因第3季整體營收95.5億元、季增20.2%,已創單季新高,由於第4季歐美拉貨力道較第3季中預期轉佳,及5G CPE開始拉貨,本季有望完整貢獻下,市場估本季營收97.7億元,季增2.3%。

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上半年受疫情影響,歐美電信商裝機趨緩,使得營運趨緩,所幸下半年在歐美解封後,拉貨力道明顯轉佳,自第2季季底開始出貨的Cable產品,以及第3季季底開始出貨的5G CPE產品,都有助益於下半年營收增溫。

此外,Wi-Fi 6搭載情形持續提升,相關產品的ASP及獲利提升,後續在Wi-Fi 6E持續帶動下,相關產品展望佳,在全年營運倒吃甘蔗下,營收有望成長,獲利表現也同步增溫。

展望2021年,因耕耘大型營運商有成,在多數標案出貨時期約一至兩年,因此有望維持今年下半年營收動能,5G與Wi-Fi 6新技術規格也將持續推動營運向上,新增產能部分,為因應後續訂單,智易將新增越南新廠,第一期望於明年第4季投產,產能規劃目前約與昆山廠相當,越南舊廠區將歸還仁寶、機台移至新廠,若一期產能不足,未來也可增加二期因應。

權證發行商表示,投資人可挑選長天期、價外15%以內的連結權證,參與後續行情。

(權證投資必有風險,本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖,投資人參考時請審慎為之。)

仁寶 兆豐
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