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美股三大指數齊揚 市場預料美政府推出更大刺激措施 06:35

國巨利多 可鎖定價平

2020-11-25 00:41經濟日報 記者周克威/台北報導
外資
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台股自11月以來,隨美國總統大選落幕、新冠肺炎疫苗有望問市、美元走勢等有利因素,外資大舉押寶台股,單月買超突破千億元,其中,主要買超之一的國巨(2327),權證券商建議,可以權證商品參與行情。

國巨第3季營收219.53億元,季增63%、年增112.8%,成長主要係因開始認列美商KEMET營收,合計其原國巨營收及KEMET營收占比約6:4,不過,因KEMET毛利率水準低於國巨,使得單季毛利率下滑6.9個百分點至37.4%,業外受已實現及未實現匯損6.09億元影響,稅後淨利36.27億元,季增10.1%、年增80.1%,每股純益(EPS)7.31元。

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國巨第3季因需求強勁,庫存天數自57天下滑至極低的35天,因此從9月起逐步拉升稼動率,從第3季的60%~70%,逐步提升至MLCC的80%及R-Chip的70%,預計逐步將庫存水位建立至正常的90天水準,以因應2021年終端客戶需求。

展望本季,PC、NB需求受惠宅經濟維持穩定,手機需求逐步增溫,中國車市緩步回溫下,MLCC、R-Chip平均價格與上季持平下,預估全季營收季減2%、年增114.8%,少了一次性匯損影響,第4季稅後淨利約41億元,季增15%、年增366.8%,EPS 8.4元,獲利可持續攀高。

合計2020年因併入KEMET後,營收年增62%,受惠上半年MLCC、R-Chip漲價效應及稼動率較去年提升,預估毛利率增加至39.2%,稅後淨利134億元,年增93.6%,全年EPS 27元。看好國巨後續營運的投資人,建議利用價平附近,可操作天期在三個月以上權證,伺機跟進行情。

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