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鴻海為什麼不能直接打包離開威斯康辛州?原因曝光 13:00

聯電、南亞科 認購靚

2020-09-30 02:57經濟日報 記者周克威/台北報導

本報資料照片
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今日主題:時序即將邁入第4季,也是包括晶圓代工、記憶體、電商、造紙、紡織等次產業的年度營運旺季,在市場買盤加持下,股價可能有一波表現。投資人可留意這些「Q4看旺股」相關連結權證的投資機會。

時序即將邁入第4季,由於包括晶圓代工、記憶體、電商、造紙、紡織等次產業,第4季向來是傳統的年度營運旺季,在市場買盤的加持下,股價多有一波表現。因此,聯電(2303)、南亞科(2408)等「Q4看旺股」已成為目前市場法人與實戶群關注的焦點。

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權證券商建議,可利用中長天期、券商造市積極、價內外合理的認購權證,參與行情不缺席。

聯電方面,中芯國際可能遭美國制裁,外界預期將使得全球晶圓代工產能更加吃緊,其中,高通將是指標,一旦高通把原本下單中芯的產能轉單其他晶圓代工廠,將進一步推動代工價格漲勢,其中,近期8吋晶圓代工已率先掀起漲價潮,包括聯電0.18微米製程在內,都已調升報價。

法人機構指出,8吋晶圓代工產能吃緊情況延續到今年第4季至明年第1季,預期TDDI代工價格將調漲,主要係韓國關閉LCD廠,台系TDDI廠因取得市占而投片強勁,此外原本DDI代工價格就偏低,因此做順勢調漲。聯電除8吋漲價外,TDDI也於第4季調漲,此外中芯禁令對聯電轉單的效益最大,有利營運表現。

南亞科方面,DRAM產業由於產品價格波動度大、技術研發、廠房資本支出大等特性,經過長年的競爭、破產、整併,目前產業形成寡占格局,其中三星、海力士、美光三家廠商占據95%以上市場,緊追在後的為南亞科、華邦電、力晶等利基型DRAM提供商,以及近年大陸政府支持而快速發展的合肥長鑫。DRAM產業在2019年底經歷了約五季的產業庫存調整後,合約價在2020年第1季出現低個位數的季增,第2季受惠在家工作需求、且客戶擔心DRAM封裝廠斷鏈影響供給等因素,加上伺服器DRAM需求強勁帶動價格往上,PC、手機用的DRAM價格也因此有撐。

市場預期2021年疫情漸趨穩定,占據DRAM位元數需求40%的手機市場,將擺脫低迷恢復年,手機內主流DRAM受惠資料傳輸增大而自4GB到6GB以上;總體來看,位元數需求年增高雙位數下,需求將大於供給,帶動價格反彈,帶動南科獲利成長。

看好這兩檔個股後市的投資人,建議利用價外15%以內,有效天期100天以上的權證,介入行情。

DRAM 晶圓代工廠 聯電
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