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原相永昌99購01 展望佳

2020-03-07 23:13經濟日報 周克威

原相永昌99購01(707765),連結標的:原相(3227),3/6收盤價198.00/+0.00元

經濟日報提供
經濟日報提供
原相(3227)去年第4季營收19.38億元,季增7.6%、年增55.3%,毛利率58.3%,稅後純益3.32億元,每股純益(EPS)2.45元,優於預期,主因是農曆年節提前拉貨,包括滑鼠、遊戲機、穿戴裝置與安防監控拉貨都優於預期,其中滑鼠收入季增11%、其他產線包括TWS真無線藍牙耳機、安防監控與穿戴裝置季增達46%。

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市場預期原相第1季遊戲機業績季增大於10%、滑鼠季減10%~15%、安防監控季減大於10%,穿戴裝置與TWS因前期拉貨較多,受疫情干擾可能下滑,但預估全季營收17.4億元,僅較上季下滑10%,尚屬正常淡季表現,毛利率57.9%,稅後純益2.87億元,EPS仍將有2.1元的水準。

TWS成為近年時尚流行配件,研調機構多預估2020年全球TWS銷量2億~2.4億套,較2019年的1.2億~1.3億套呈翻倍成長,市場預估TWS占原相營收比重將由10%增至14%。

針對穿戴裝置,原相供應心跳感測器與OTS予智慧表與智慧手環,導入中國一線品牌下,今年業績動能延續;原相安防監控200萬畫素與500萬畫素均已推出,目前以200萬畫素為主力,今年安防監控將持續成長。

權證發行商表示,投資人可挑長天期、價內外10%認購權證,如原相永昌99購01(707765)。

原相 穿戴裝置 遊戲機
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