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中磊元大96購02 擁利多

2020-02-22 22:36經濟日報 廖賢龍

中磊元大96購02(053698),連結標的:中磊(5388),2/21收盤價77.00/-0.10元

經濟日報提供
經濟日報提供
中磊(5388)因應新冠肺炎影響,迅速調降蘇州產能占比、拉高菲律賓訂單比重,加上受惠5G固網升級趨勢,各產品線成長無虞,法人看好,公司今年的獲利成長將高於兩成。

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中磊原料庫存有一個月以上,應不會有發生斷鏈的情況。法人預期,公司3月營運可重回成長軌道。中磊將規劃調整產地訂單比重作為因應改善,產能比重將調整為蘇州廠占比由60%降至50%、菲律賓廠占比由20%提升至30%,台灣廠占比仍然維持20%,預計調整方案將從下一季開始陸續到位。

法人看好中磊的動能有三:一是直接電信業務部分,預估成長動能有兩位數以上,其中,美系客戶成長部分可望補足中系客戶的衰退,且訂單毛利率也相對好;二是新增市場訂單部分,預估東南亞拉丁美洲和印度對於PON、STB產品,因標案出貨時點而大幅提升;三是虛擬化小型基地台部分,預估日本樂天、美國業者訂單需求溫和成長。

權證發行商表示,目前中國大陸工廠復工速度可望加快,未來回到正常產能狀況,可擺脫近期業績受到的負面影響,對公司後續業績有正面助益。現階段可挑價外且長天期權證,以參與後續行情,例如中磊元大96購02(053698 )。

中磊
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