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DRAM產業拐點已到 外資首選力成

2020-01-29 01:01經濟日報 記者呂安涔

受惠5G手機換機潮、佈建雲端伺服器的雙動能,外資看好將引爆DRAM的市場需求量大幅成長,預期至慢從第三季開始將轉變成為供不應求的產業結構,同時在投資建議上,外資首選封測廠的力成(6239)。

外資分析,先前全球的DRAM產業在2017~2018年期間,走了至少六季以上的大多頭行情,不過在2018年第四季開始趨勢反轉向下,其中主流產品8Gb DDR4的現貨市場價格,2019年年初由6.4美元下跌至年中的3.4美元,不過觀察近期報價明顯回升,8Gb DDR4的現貨市場價格波段回升了10%、4Gb DDR4的現貨市場價格更波段回升了15%,顯見產業週期復甦向上的拐點已到,且結束長達約六季的空頭行情。

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供給部分,全球DRAM產業2018年的資本支出約185億美元,不過2019年下降為145億美元,由於過去兩年資本支出趨勢下滑,則今年DRAM產能不至於快速增加,故不意再次產生供過於求的殺價競爭情形。

市場看好5G手機換機潮與佈建雲端伺服器的雙引擎動能,近期將引爆DRAM的市場需求量大幅成長,故法人預期至慢從第三季開始,DRAM市場將轉變成為供不應求的產業結構,現貨報價有機會盤堅向上,帶動DRAM廠商的業績逐季成長。

DRAM DDR4 外資
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