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權證教戰/三王交投熱灶 權證雙向加溫

2019-07-14 13:57聯合晚報 群益金鼎證券衍生性商品部

Fed主席鮑爾釋出降息訊息以來,美股主要指數出現創新高走勢,美元指數走軟,及殖利率曲線開始進行斜率調整,對美股的糾結將是本周起的財報周,目前觀點是相對保留,但Fed在6月非農表現佳情況下,堅定降息的立場,資金行情再次推升似可預期,因而一個基本面利空可望鈍化,資金走勢是市場目前的認知。

統計至上周四為止的交易資料,權證市場的日均量降至25.2億,在個股成交市占上,台積電、大立光與鴻海的交投都上升,三者合計占市場的11.82%。除權息因素帶動台表科與聯詠的交易占比上升,穩懋與群聯則在題材性因素帶動下提高。全市場加碼認購近25萬張,權利金增持2.75億,認售亦獲得1.5萬張的加碼,權利金增持0.5億,在雙向加碼下,市場看多交易2.29億,權利金增持逾3.2億。權證總流通在外張數回升到450萬張以上,流通在外市值突破38億,權證市場投資人明顯出現加碼意願,已連二周雙向加碼。

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上周漲幅前10大權證資料來源/群益證券 經濟日報提供
上周漲幅前10大權證資料來源/群益證券 經濟日報提供

市場規模擴大帶動投資人多空的金額也放大,投資人看多以鴻海的6,300萬最多,00637L與00633L合計看多5,600萬,聯詠除息前加碼看多3,000萬,群創與復盛應用都約當2,000萬水準。看空的標的中,聯發科近7,200萬、大立光也有6,000萬水準,上海商銀與台積電都超過2,800萬,逾2,000萬的標的另有加權指數、日電貿、南亞科。

基本上除權息時點決定了多空方向,由於上周的行情偏多,市場對於除權息交易的情緒相對樂觀,交易商在除息標的上價差較窄等因素,有助於關交易的操作;而市場的避險求則帶動了指數與權值型標的的偏空交,加權指數、大立光的認售加碼都超過了千萬。

指數因為反應了除權息的折點,自然會壓縮行情的視覺效果。本周可以繼續以除權息標的觀察操作機會外,也可以留意市場是否會出現強弱勢輪動。若對市場後續走勢仍存疑慮,在技術面上偏多操作,以交易取代投資可以採取兩種方式因應,一是減少部位的比重,一是壓縮持倉期間。

上周投資人買超前20大權證 經濟日報提供
上周投資人買超前20大權證 經濟日報提供
上周投資人賣超前20大權證 經濟日報提供
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除權息 大立光 除息
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