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聯亞、全新 認購帶勁

2019-06-26 23:09經濟日報 記者盧宏奇/台北報導

聯亞董事長陳建任
聯亞董事長陳建任
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在美國封鎖華為產品的風口上,美記憶大廠美光恢復對陸廠華為供貨,美光周二盤後股價勁揚逾8%,激勵台廠中的華為概念股昨(26)日表現強勢,投資人可續觀察行情,並留意相關權證的投資機會。

記憶體大廠美光(Micron)昨(26)日透露,在研究過美國商務部對華為的出口禁令後,過去二周已開始恢復部分產品出貨,激勵股價盤後一度暴漲逾10%,帶動其他晶片股走揚。

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在台股方面,華為供應鏈中的包括聯亞(3081)、全新(2455)等華為概念股也紛紛強勢收高,在大盤拉回跌破季線,表現相當受到矚目。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

受惠矽光客戶訂單回籠,聯亞5月營收重返2億元大關,月增率、年增率分別有22.6%、5.1%,隨5G、數據中心等矽光訂單加持,法人預期第2季營收季增率可達25%,在3D感測VCSEL磊晶片出貨也將帶動下半年營運成長。

為降低美中貿易戰影響,聯亞已在南部科學園區新建二廠,預計第2季完工,加上5G、物聯網、資料中心等應用需求持續成長,將增添營運動能,先前股價殺至200元低檔有撐後,外資、投信自6月開始陸續逢低回補,近日盤堅向上。

去年美中貿易戰開打後,為避免智慧手機中的RF元件遭到美系廠商斷貨,華為明顯提升旗下海思供應比重,由於陸系RF晶片設計廠並未以具備IDM整合模式,普遍缺乏產能,因此具有產能優勢的全新等台廠可望受惠於轉單效益。

日前半導體晶圓廠IQE下修今年營收數字,全新等PA相關個股走勢相當淡定,主要由於近期雖科技大廠陸續下修財測,但大多數台灣晶片廠因分食歐美競爭對手的3D感測元件、RF射頻元件、資料中心應用等訂單,加上華為提前拉貨效應,第3季能見度還算明朗。

美中貿易談判後市仍混沌未明,但部分看多PA族群的法人認為,華為正積極去美化,相關公司將持續受惠轉單或訂單分食效應;空方則以博通、Skyworks及Lumentum等大廠都下修展望為由,指出終端需求恐不如以往強勁,下半年變數仍大。

權證發行商建議,如看好聯亞、全新後市,可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上認購權證,參與行情。

華為 聯亞 美光
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