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貿聯、江興鍛 認購吸睛

2019-04-24 23:10經濟日報 記者周克威/台北報導

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與車輛相關的汽車零配件展、車用電子、智慧運輸展、電動汽機車展、機車展與改裝展「六合一」登場,市場聚焦股價修正已久的供應鏈股,投資人可利用此題材,用權證介入行情。

貿聯董事長梁華哲
貿聯董事長梁華哲

今年「六合一」車展規模空前,在台股方面,市場看好相關供應鏈貿聯-KY(3665)、江興鍛(4528)將是聚焦點,且股價經過整理,投資人可利用權證參與行情。

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貿聯3月營收18.98億元,月增12.3%、年增12.3%,優於市場預期,第1季營收54.71億元,年成長16.3%、季減3.7%,年增率維持雙位數百分比成長,也優於公司先前較保守的預估,整體營收表現優於預期,只要維持目前的成長動能,4月有機會挑戰單月歷史新高紀錄。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

今年因為合併LEONI帶動營收大幅成長的效應已完全消除,營收成長將回歸正常水準,由於車用、資訊、工業及電器等產品都有不錯的展望,全年度的營收的年成長幅度,市場預估將有雙位數百分比,且透過產品組合的持續優化,預估獲利的增幅將優於營收的增幅。

江興鍛第1季營收年減2.6%,主要客戶中國本田年成長55%、廣州NTN年減16% 、襄陽NTN年減45%、TTI年增20%、AAM年增53%,市場預計毛利率較差NTN客戶比重下降,本田比重提升,毛利率將有所改善。

中國本田去年貢獻江興鍛營收約4.6億元,同比年增長逾50%,去年四個季度營收貢獻逐季走高,主要是因為江興鍛配套更多車型,加上該客戶在去年第4季銷量逆勢成長所帶動。由於中國本田目前在中國的銷量仍平穩增長,表現優於同業,且客戶釋單予江興鍛的比率持續提高,預估今年該客戶營收將再年成長53%。

中國本田客戶保持強勁拉貨動能,加上NTN將於第2季恢復正常拉貨,預期江興鍛中國廠今年營收年成長9.6%,此外,受惠AAM訂單品項的增加,以及北美Nexteer的拉貨,預期台灣廠營收年成長近一成,全年整體毛利率將回升。

看好相關個股後市的投資人,可利用價內外10%以內,距到期日三個月以上的權證介入。

貿聯 車用電子
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