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群聯、創意 認購搶鏡

2019-04-07 22:15經濟日報 記者周克威/台北報導

台股在市場居高思危心態漸濃,多空在10,700點附近僵持不下,市場焦點由大型權值股移轉至利基型的IC設計等族群,其中群聯(8299)今年可望賺二個股本、創意在AI等領域持續布局中,權證券商建議,可利用權證參與不缺席。

群聯優勢在於具備IC Controller設計能力,而銷售IC Controller並非群聯成長主軸,而是藉由IC Controller與模組的整合,以較低成本更快速調整產品線,並推出更客製化的產品,進而刺激更多模組的銷售。

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經濟日報提供
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此外,IC Controller研發成本高、光罩成本高且維護成本高,除三星等原廠,一般模組廠難以切入,加上群聯不做品牌只做ODM,不會與品牌廠競爭,使群聯近年市占率提升。

儘管上季Nand Flash價格下滑,但群聯今年前二月營收仍年增4.7%;其中IC Controller比重提升至30%,對毛利率有一定支撐。展望第2季、第3季是傳統拉貨旺季,群聯3月、4月庫存將由2月底的78億元拉高至150億元,以滿足客戶的需求。

而Nand Flash上游庫存仍處新高,去化庫存正在進行,因此止跌的證據不多,不過,在價格下跌之際,群聯位元出貨量預估將大增,獲利可望維持穩健,預估今年營收持續成長,可望賺二個股本。連結群聯的相關權證包括群聯中信88購01(702427)、群聯凱基89購01(702585)等。

創意方面,2019年NRE預期成長雙位數、ASIC則衰退個位數;其中創意比特幣營收比重由2017年的28%、2018年的23.6%,2019年預期僅剩低個位數比重,但2019年整體營收還能持平,又ASIC收入年僅衰退個位數,除NRE持續挹注,顯示出創意其餘ASIC產品仍能穩健成長。

創意與人工智慧相關的數目為11個,包括一項為7奈米製程,六、七項屬12奈米與16奈米製程、四項為28奈米製程,其中有四項是與大型客戶合作,預估人工智慧營收比重今年可望提升至10%,主要將在2020年時發酵。創意相關權證有創意中信87購01(032608)、創意群益89購01(037168)等。

群聯 Flash 群益
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