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寶齡富錦 押長天期

2019-01-31 00:34經濟日報 記者周克威/台北報導

寶齡富錦(1760)今年上半年利多齊集,市場預估2019~2020年獲利可觀;法人圈認為,寶齡富錦的核心價值為腎臟病新藥「拿百磷」,雖僅貢獻寶齡2018年營收的11%,但獲利占比卻達七成左右。

拿百磷於2014年初取得日本用於降低洗腎患者血磷的日本新藥藥證,2014年9月、2017年11月再陸續取得美國第一適應症(降低洗腎患者的血磷)、第二適應症(慢性腎臟病患者的缺鐵性貧血)的新藥藥證。拿百磷中國以外的海外授權廠商為Keryx,Keryx將日本地區再授權予Japan Tobacco。

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法人看好寶齡上半年的題材性,包括拿百磷的下游授權廠Keryx 今年第1季將與Akebia完成合併,合併以後,有望借重Akebia的的行銷與通路資源,拿百磷在歐盟地區可望開始創造營收,美國市場預期也將持續高成長。

此外,預期拿百磷的第二適應症的銷售額也將值得期待。

另外,拿百磷在大陸的臨床也將於今年初正式展開,隱含大陸龐大的里程金將從臨床開始的兩年內認列完畢。

拿百磷的第二適應症預期將在今年上半年取得台灣的健保藥價,再加上今年2月拿百磷成分的原發明人專利到期,預期將不會再度被展延,寶齡的權利金不用再分五成予原發明人,權利金分潤比率將倍增。

且2019年中寶齡將取得一個「幽門桿菌快篩試劑」的510(K)(美國醫材許可證),該試劑的潛在使用量龐大,市場預估寶齡2019營收20.11億元、年成長43%,2020營收26.91億元,年成長34%。

權證市場上的相關權證僅九檔,其中,只有寶齡元大87購01可操作天期超過100天,目前價內3%左右,投資人可伺機介入布局。

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