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美律日盛83購01 展望佳

2018-11-10 22:50經濟日報 林婉琪

美律日盛83購01(082969),連結標的:美律(2439),11/9收盤價130.00元/+1.50元

經濟日報提供
經濟日報提供
電聲元件ODM廠美律(2439)法說會樂觀看待第4季營運,多家外資最新報告維持買進、持有評等,美律預估第4季營收及獲利將持續成長,主受惠兩大因素,一是耳機產品包括降噪耳機、電競耳機等終端需求持續,後市可期。

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美律營收比重為Entertainment (耳機、娛樂相關)60%~70%、 Speaker(揚聲器)20%~30%、Handsfree (免持聽筒)5%、Power Pack電池背夾5%~10%,目前主要客戶包括主要手機品牌廠、NB廠及耳機品牌廠,原美律以免持聽筒耳機產品為主,近年來業務朝向手機揚聲器發展。

第3季Entertainment成長,加上Speaker加溫優於預期,營收達到110億元, 季增率45%,年增率 55%,毛利率因規模提升回升至15.7%。

Entertainment產品主要為娛樂用耳機,多屬高單價產品,而目前出貨涵蓋多數高階品牌客戶。第3季主要由高階抗噪機種拉貨將明顯放量帶動營收成長優於預期,第4季視IC料況充足與否,仍至少將有雙位數以上成長。長期持續在高階抗噪、TWS耳機與Gaming帶動下,估產品線今年營收年增率約達三成。

看好美律股價的投資人,不妨以權證試單,如美律日盛83購01(082969),天期長、接近價平。

美律 電競 外資
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