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CIIA證照 金融職場加分證

提要

取證時間快成本低 英美歐亞皆通行 助從業人員、學子接軌國際、搶得先機

本文共2118字

經濟日報 項家麟/撰稿

在競爭激烈的國際金融市場,擁有國際金融證照儼然已是專業經理人的基本標配。在國際投資分析師領域中,源自歐洲已有22年歷史的CIIA證照,取證時間快且成本低,英、美、歐、亞皆通行採認此證照,躍升近年金融界炙手可熱的職場加分證。

證基會日前舉辦「贏戰職場、接軌國際,成為國際投資分析師」研討會。與談人政治大學金...
證基會日前舉辦「贏戰職場、接軌國際,成為國際投資分析師」研討會。與談人政治大學金融系教授廖四郎(左起)、富蘭克林華美投信董事長黃書明、投信投顧公會理事長劉宗聖、主持人證基會董事長林丙輝、與談人期貨公會理事長陳佩君及三商美邦人壽副總經理林大鈞。項家麟/攝影

證基會日前舉辦「贏戰職場、接軌國際,成為國際投資分析師」研討會,邀請學界及業界代表與會探討剖析CIIA國際投資分析師證照優勢,鼓勵青年學子及金融從業人員報考,為未來職場搶得先機,提升國際競爭力。

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研討會主持人證基會董事長林丙輝表示,輔導學子考取CIIA證照,有助於未來躋身優秀...
研討會主持人證基會董事長林丙輝表示,輔導學子考取CIIA證照,有助於未來躋身優秀財管人員行列,更可望晉升國際金融人才。項家麟/攝影

研討會主持人證基會董事長林丙輝表示,金融業為特許行業,需考取對應證照方可從事相關業務,截止目前,國際間已有一萬多名投資分析師取得CIIA證照,在國內也同樣受到業界高度的支持與肯定。證基會針對從業人員推出相關進修課程、取證補助,積極協助取得CIIA證照。由於CIIA不限報考資格,因此另深入校園開辦碩士學分班,輔導學子考取CIIA證照,有助於未來躋身優秀財管人員行列,更可望晉升國際金融人才。

模擬實務案例 強化問題解決力

政治大學金融系教授廖四郎表示,投入準備與取得CIIA證照,有助於學子們在學校的學...
政治大學金融系教授廖四郎表示,投入準備與取得CIIA證照,有助於學子們在學校的學習與將來就業後的表現。項家麟/攝影

政治大學金融系教授廖四郎:就個人多年實際參與CIIA考題的經驗來看,不同於學校每一門課是採分開獨立完成學分的概念,CIIA考試則是考驗學生綜合應用的能力。在CIIA考試過程中,需具備對專業科目的整體性思維,以及把不同科目知識綜合起來運用的能力,而這也是學校課程較無法提供的訓練。透過CIIA考試,不僅可加深學生對單項專門科目的理解力,亦可體會不同科目知識間的關聯性,從而在遇到實際財務問題時能夠更有效的找出最佳解決方案。

再者,CIIA題目常是模擬實務的案例,同時結合時事議題,相較學校課本的定型理論,較具靈活特性,也能與現代國際金融市場接軌,更重要的是一步步引導學習者去擴大解決問題的視野與能力,因此投入準備與取得CIIA證照,有助於學子們在學校的學習與將來就業後的表現。

擁雙證照優勢 提升競爭力利器

富蘭克林華美投信董事長黃書明表示,考取CIIA後可申請轉換為國內證券師分析師資格...
富蘭克林華美投信董事長黃書明表示,考取CIIA後可申請轉換為國內證券師分析師資格,也就是說取得一張CIIA證照,等同擁有兩張證照的競爭優勢。項家麟/攝影

富蘭克林華美投信董事長黃書明:金融行業是各國的特許行業,尤其證券金融業更需與國際接軌,而證照則是與國際接軌不可或缺的一項武器。綜合目前的證照比較,CIIA僅考兩次費時一年,無需每年繳交年費,考證費兩次加總為3萬2千元,證基會還可提供免費參考書與考古題,其初階報考資格不限大學畢或工作年資,無論在費用、考證時間與報考資格等條件,門檻皆低於CFA。

此外,考取CIIA後可申請轉換為國內證券師分析師資格,也就是說取得一張CIIA證照,等同擁有兩張證照的競爭優勢。除國際證照外,培養國際觀視野、接收多元化資訊以及提升語文能力,是每位金融人的基本標配,建議學子們現在就可以養成這些能力,成為為自己加分的優勢利器。

深入融會貫通 考取證照不困難

三商美邦人壽副總經理林大鈞表示,CIIA分初階與進階測驗,即便沒有國內證券分析師...
三商美邦人壽副總經理林大鈞表示,CIIA分初階與進階測驗,即便沒有國內證券分析師執照也能報考。項家麟/攝影

三商美邦人壽副總經理林大鈞:以我自己取得CIIA證照的經驗,引用股神巴菲特給年輕人的兩項建議,一是找到競爭力領先的優質公司、二為投資自己的腦袋。個人非商學背景,認為跨領域學習最好的方式就是透過考試,同時也是投資自我的最佳實踐。

CIIA分初階與進階測驗,即便沒有國內證券分析師執照也能夠報考,進階可以中文或英文作答,題組如同一顆大洋蔥,若想吃到裡面的核心,必須一層一層的撥開,也就是說,CIIA考題不是教科書裡的內容,而是實務上真正發生過的案例,測驗範圍會隨著全球金融市場的變化及趨勢更新,若能融會貫通、與時俱進,同時與自身工作相互搭配,考取CIIA並不困難。CIIA與CFA皆並列為國際認可的專業投資人員證照,將會為個人帶來就業機會的便利性。

投資分析人才 期貨市場夯指標

期貨公會理事長陳佩君表示,取得CIIA絕對具有加分效果,尤其視證照為職場基本要件...
期貨公會理事長陳佩君表示,取得CIIA絕對具有加分效果,尤其視證照為職場基本要件的金融業而言更為重要。項家麟/攝影

期貨公會理事長陳佩君:期貨市場在各國不同市場交易,但因時差關係,成了24小時無國界的全球性交易,在金融市場蓬勃發展之際,期貨成為資產管理重要的工具,這也透露出市場持續需要相關的分析人才,因此取得CIIA絕對具有加分效果,尤其視證照為職場基本要件的金融業而言更為重要。

現今多數投資皆為跨國交易,在進行投資決策時,必然需將國際事件納入評估考量。建議可先取得專業證照,例如專業友善的國際證照CIIA,報考該證,不需有相關工作經驗或在學學生皆可報考,同時需提升運用資訊軟體能力、跨領域與商品的專業和全球市場互動的觀念等工作職能,才可在期貨市場展現出自身多元化的國際投資分析師專業,進而贏戰職場、接軌國際。

納入大學教程 帶動產業發展

投信投顧公會理事長劉宗聖表示,鼓勵從業人員或在學學生考取CIIA國際證照,同時建...
投信投顧公會理事長劉宗聖表示,鼓勵從業人員或在學學生考取CIIA國際證照,同時建議將CIIA納入國內大三、大四或研究所的教學內容中。項家麟/攝影

投信投顧公會理事長劉宗聖:從Qualification, Recognition及Satisfaction分析,面對外有CFA、內有CSIA,CIIA現處於老二哲學地位;但CIIA同等具有國際光環,且在考試費用、考程時間等應試彈性上性價比更勝其他兩者。再者,報考CIIA不僅可與本業工作共存,更可獲得基金操作資格規範上時間縮短的好處;此外,CIIA無報名資格上的限制,即便非本業人士,也能因取得證照轉任投資單位任職。

因此在公會的立場,相當鼓勵從業人員或在學學生考取CIIA國際證照,同時建議將CIIA納入國內大三、大四或研究所的教學內容中。若進一步將CIIA和CFA、CSIA做競合的結合並且對接未來的發展,積極透過校園、投信投顧公會、證基會、分析師協會等產官學攜手推廣,相信可以協助產業面對轉型的挑戰,讓更多從業人員藉由CIIA來強化整體產業競爭力,進而成為帶動未來發展的動力。

證基會日前舉辦「贏戰職場、接軌國際,成為國際投資分析師」研討會,邀請學界及業界代...
證基會日前舉辦「贏戰職場、接軌國際,成為國際投資分析師」研討會,邀請學界及業界代表與會探討剖析CIIA國際投資分析師證照優勢。項家麟/攝影

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