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國際投資分析師(CIIA)證照通行全球 台大學生實戰經驗分享

2021-06-24 20:00經濟日報 項家麟

國際認可的國際投資分析師(CIIA)證照,自2018年9月起,委由證基會在台辦理初階測驗,強化國內從業人員國際證照的參與度。CIIA證照不僅通行全球,且初階測驗沒有報考資格限制,通過初階測驗就能參加進階測驗,進階合格後可申請轉換為國內證券投資分析師,因此大學院校學生報考CIIA初階測驗,可達到在學提前準備證券分析人員證照的優勢。

台大財金系大四學生的劉昱謙,大二時就參加證基會CIIA初階測驗且一次通過三科,現...
台大財金系大四學生的劉昱謙,大二時就參加證基會CIIA初階測驗且一次通過三科,現在愈來愈接近他的夢想。劉昱謙也鼓勵更多大學生報考CIIA初階測驗,為未來的職場生涯規劃加分。劉昱謙/提供

台大財金系學生劉昱謙CIIA初階測驗一舉ALL PASS 鼓勵更多同學超前部署

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現為台大財金系大四學生的劉昱謙,計畫畢業後出國深造,未來考慮在金融機構擔任證券分析師。劉昱謙大二時就參加證基會CIIA初階測驗且一次通過三科,現在愈來愈接近他的夢想,透過他的實戰經驗分享,相信能幫助更多大學生樂於參與報考CIIA初階測驗,超前部署為未來的職場生涯規劃加分。

只花兩個月時間,每天計畫性唸書6小時,一次就通過三科考試的劉昱謙指出,CIIA初階測驗有三個利基點吸引他,第一、初階測驗沒有報考資格限制,第二、試題中文化,第三、通行全球。「某次他參加證基會考試,看到CIIA宣傳海報,立刻決定報考」。劉昱謙說,只要報名,證基會就會免費提供中文教材和考古題,考試的時候,他看到大多是職場金融從業人員參加,但這個考試其實非常適合學生,建議大學財金相關科系學生在學期間就可以準備報考。

在準備初階測驗的過程中,劉昱謙認為,投資組合中的選擇權計算題最難,因為學校還沒教,必須自學摸索。第二難的是財務管理中的財務會計與財務報表分析,因為跟學校所學略有不同,名詞翻譯也需再查詢確認,不過還好他參加的證基會CIIA考前複習班,幫了很大的忙,並且因為CIIA考試的磨練,使得他在大三和大四的學科,有種駕輕就熟的感覺,投資理財時,也確實派上用場,在投資中可以做出更好的選擇。

CIIA試題,由瑞士出題台灣翻譯成中文,劉昱謙指出,初階測驗雖然都是選擇題,但一定要會算,才能選出正確答案,亂選會倒扣。進階測驗,是以實例個案分析題型為主,更貼近實際公司營運時會遇到的問題,確實有難度,劉昱謙表示一次考兩科進階測驗,壓力非常大,建議可以一科一科準備。

劉昱謙指出,CIIA初階測驗非常友善,不限報考資格,不像CFA測驗有大學畢業才能考的限制,且現在的考生比當年幸福,考生於測驗時有提供「公式」本參考,考試時可以翻公式作答。劉昱謙鼓勵大學生可以報名參加,提升自己的專業,為邁向成為資產管理專業投資人才做好準備。

因為CIIA考試的磨練,使得劉昱謙在大三和大四的學科,有種駕輕就熟的感覺,投資理...
因為CIIA考試的磨練,使得劉昱謙在大三和大四的學科,有種駕輕就熟的感覺,投資理財時,也確實派上用場,在投資中可以做出更好的選擇。劉昱謙/提供
劉昱謙鼓勵大學生報名參加CIIA初階測驗,提升自己的專業,為邁向成為資產管理專業...
劉昱謙鼓勵大學生報名參加CIIA初階測驗,提升自己的專業,為邁向成為資產管理專業投資人才超前部署。劉昱謙/提供

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