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人形機器人未來十年整體潛在市場(TAM)年複合成長率(CAGR)將達約81%。機器人將走向通用型,從汽車、物流產業向服務型擴散。法人表示,因此備機電整合能力與關鍵零組件的廠商,包括上銀(2049)、台達電(2308)等有望受惠。
根據法人分析,人形機器人市場TAM將自2025年至2034年以CAGR約81% 的速度增長,至 2034年達到280億美元。其中,輝達(NVIDIA)計劃於 2024年推出人形機器人平台GR00T,該平台集成了硬體、軟體及虛擬模擬器,並結合LLM與AI GPU訓練,預期以實現人形機器人的自我學習,有助於機器人生態系的建立與發展。
因此台廠中,如協作型機器手臂、減速機與齒輪、滾柱螺桿及機電整合產品,包括上銀於滾柱螺桿、諧波減速機等領域,以及台達電與達明具手臂整合能力將受惠。
由台系供應鏈分析,在零組件與模組廠方面,上銀次系統產品2023年營收占比 8%。法人估計,上銀在多重需求帶動,包含半導體尤其先進封裝製程帶動晶圓移載設備;機器手臂加速導入半導體與北美物流龍頭,持續向外擴散;2025年為人形機器人元年,營收未來十年將以CAGR約81%成長。上銀次系統產品營收占比 2024、2025、2026年將達 7%、9%、11%,持續朝次系統與解決方案提供商邁進。
機器人本體與系統整合方面,台達電為中國大陸自動化產線解決方案領導廠商,具備馬達、驅動器、控制器、減速機、手臂及整合式運動控制及自動化解決方案。2024年其自動化部門營收占比11%,預期 2025年在中國大陸刺激政策下,有望止跌並重回正常長,估2025年其自動化部門營收年增5%,後市可期。
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