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外資看亞德客法說:第3季是谷底 目標價上看1,179元

本文共719字

經濟日報 記者張瀞文/台北即時報導

亞德客-KY(1590)在10月31日舉行法說,多家外資證券持續看多第4季及明年展望,且今年來股價表現落後大盤,因此紛紛維持或提高評等到「優於大盤」,目標價上看1,179元。

里昂證券指出,亞德客-KY第3季毛利率為46.3%,比第2季低1個百分點,主要是因為海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)關稅優惠終止及產能利用率降低。不過,美國總統大選很快就要結束,第4季亞德客-KY可望受惠於客戶積極提高資本支出。亞德客-KY第4季營收預估季增5%,營業利益率預估從28%提高到29.8%。

另外,里昂指出,亞德客-KY首度承認跨足半導體產業,應該有助於擴大潛在市場。而且,亞德客-KY今年來股價表現落後大盤,評價有吸引力,因此里昂將評等從「持有」提升到「優於大盤」,目標價從1,045元提高到1,090元。

不過,野村證券雖然對亞德客-KY維持「買進」評等,但目標價卻從1,310元降低到1,179元,主要是基於第3季營收及獲利都低於預期。野村將2024-2026年的預估每股稅後純益(EPS)調降6-10%,以2025年預估的42.11元EPS來推算,給予28倍的本益比,得出1,179元的目標價。

花旗證券重申「買進」評等及1,050元的目標價,主要是基於亞德客-KY第3季疲弱已符合預期,畢竟從每月營收數字就可發現毛利率承壓。展望未來,第3季可望是底部,之後基本面將持續改善。中國大陸10月製造業採購經理人指數(PMI)回到代表擴張的50.1,有利提振短期氣氛。

摩根士丹利證券對亞德客-KY維持中性評等及1,050元目標價。大陸10月製造業PMI高於法人預期,大多數工業自動化公司應該會期待政策帶來新一輪的訂單,對營收的貢獻則要看訂單時間而定。

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