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譜瑞、新唐Q2財報亮眼 目標價上修

2021-08-06 01:31經濟日報 記者趙于萱/台北報導
新唐
  • 億豐
  • USB

譜瑞董事長趙捷。報系資料照
譜瑞董事長趙捷。報系資料照

譜瑞-KY(4966)、新唐與億豐第2季財報表現優異,外資上修目標價:滙豐、摩根士丹利與野村證券調高譜瑞逾2,000元,摩根士丹利上修新唐200元,億豐則獲滙豐與大和調升目標價至540元與535元。

譜瑞展望第2季營收季增11%,毛利率區間44-45%,優於市場預期的季增2%和45%。滙豐認為,這反映譜瑞已確保足夠產能,足以因應旺季需求,由於明年譜瑞USB 4相關的retimer、hub controller將大量生產,伺服器CPU汰換需求推升PCIe 4.0滲透率,以及電動車支持非PC晶片需求,成長幅度可望擴大,2021-2023年營收複合增速挑戰22%,每股稅後純益(EPS)上看67元、86元、109元。

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摩根士丹利將譜瑞目標價從1,700元調高到2,120元,認為譜瑞掌握充沛產能增加晶片產出效率,明年值得期待Mini LED T-con、PCIe Gen 4 retimer及USB 4 retimer/hub controller貢獻成果。目前譜瑞本益比約23倍,相對其他晶片股並不貴,有機會挑戰高峰的27倍。

野村也將譜瑞本益比從20倍拉升到26倍。高盛將目標價調高到1,615元,但不看好譜瑞毛利率能持續突圍晶圓代工漲價挑戰展現大幅成長,因此重申「賣出」。

新唐公告第2季獲利受惠漲價效益及轉投資事業改善,毛利率、EPS表現都優於預期。摩根士丹利看好新唐加速成長,進一步上修財測,將今、明、後年EPS上調至5.6元、8.7元、10.6元。

大摩分析,新唐併入Panasonic半導體事業後(改名NTCJ),獲利表現不被市場看好,但財報反映新唐有能力提升財務結構,效率較低的6吋廠也會逐步淘汰,有利新唐轉投資收益持續提升。

其次,新唐上半年車用和工業部門營收比重逼近40%,大摩表示,這是新唐和大陸MCU廠最大的差異優勢,隨著市場對MCU需求增加,新唐高階產品比重領先,享有更高利潤,並可關注中國穿戴裝置品牌出貨CSP MOSFET的訂單狀況。

至於億豐,滙豐指出,由於墨西哥和德州廠持續擴產,下半年客製化產品動能預期優於窗飾成品。且全球產業漲價不斷,億豐因應成本增加將調漲客製化和成品售價,不僅有利毛利率提升,也相當不同於過去億豐罕見調漲兩類產品,上調幅度估計有2-3%。

滙豐預測,億豐第3季毛利率將提升到54.7%,全年增加到54.6%,2022年持穩55-57%的水平,今明年EPS上探19元、22元,目標價自406元大幅升上540元。大和也在財報公布後再次上修,目標價530元升到535元。

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