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億豐將漲價 滙豐目標價喊上540元

2021-08-05 11:10經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
億豐
  • 外資

億豐(8464)接連獲得大摩、大和升評後,滙豐證券基於第2季財報優於預期,且億豐因應原料漲價同步調漲客製化和窗飾成品,預期毛利率加速成長,跟進翻多評等為「買進」,目標價喊上540元刷新外資圈對億豐最樂觀的預測。

另此前已經上修的大和也在財報公布後再次上修,目標價530元升到535元,國內則有大型投顧目標價自503元上修到535元。億豐5日開高大漲,早盤一度漲逾6%,創499.5元歷史新高。

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滙豐表示,億豐上一季獲利低於預期,但毛利率和營益率擊敗預測,推測是客製化產品的比重大幅提高,抵銷原料漲價導致成品利潤下滑的衝擊。第2季客製化產品比重預估達65%,較去年的62%顯著增加。

滙豐指出,由於億豐墨西哥和德州廠持續擴產,下半年客製化產品的動能預期優於窗飾成品。雖然4月以來,PVC報價已經回落,但全球產業的漲價不斷,億豐因應成本增加將調漲客製化和成品售價,這不僅有利毛利率進一步提升,也相當不同於過去億豐罕見調漲兩類產品,客戶預期接受更高的報價,上調幅度估計有2-3%。

滙豐預測,億豐第3季毛利率將提升到54.7%,全年增加到54.6%,2022年持穩55-57%的水平,今明年每股純益(EPS)上探19元、22元,目標價自406元大幅升上540元。

億豐董事長粘耿豪。報系資料照
億豐董事長粘耿豪。報系資料照

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