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研華EPS 挑戰11元

提要

法人看好缺料逐步改善 營運可望季季增

本文共709字

經濟日報 記者吳凱中/台北報導

工業電腦大廠研華(2395)上半年受缺料影響營收動能,但隨著料況逐步改善,加上上半年遞延訂單將在第3季陸續出貨,下半年業績有望逐季成長,全年恢復過去雙位數增長走勢。法人看好,研華今年每股純益有望挑戰11元,挑戰歷史新高。

隨著歐美逐步解封,工業電腦產業今年全面復甦,但包含研華在內相關廠商今年上半年皆受到缺料影響,在有單但無法全面出貨下,導致研華今年上半年營收僅達273.71億元,年增8.2%,但仍續創同期新高。

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研華第2季營收142.09億元,季增8%、年增1.4%,為歷史次高,表現符合財測。法人預估,研華第2季毛利率可望維持首季高檔39.5%水準,在毛利率持穩、營收規模擴大下,單季稅後純益將逼近20億元,相較前一季個位數增長。

研華先前法說會財測,預期今年第2季毛利率落在37%至39%之間,較首季的40%略微衰退;營益率估16.5%至18.5%,約與首季的17.4%持平。

研華將於8月4日舉辦法說會,並於法說會前先行釋出第2季財報,預計法說會將釋出下半年營運展望,以及第3季財務數字預估值。

展望下半年營運,由於研華先前預估第2季將有5%至10%出貨受影響,相關訂單預期將遞延至第3季出貨,隨著對零組件掌握度提高,下半年營運可望進一步增溫,預期將繳出逐季成長成績。法人預估,研華今年每股純益有望挑戰11元,挑戰新高紀錄。

研華6月營收50.47億元,月增12.5%、年減1.5%,創下單月營收歷史次高紀錄。在接單狀況方面,研華指出,累計至6月的訂單出貨比為1.69,顯示訂單需求仍保持強勁。

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