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群創9月已調整產能 董座洪進揚:面板價不會殺到見骨 17:20

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PC景氣高峰過 大摩降評廣達喊「中立」

2021-07-28 12:08經濟日報 記者趙于萱/即時報導
ODM
  • 智邦
  • 伺服器

歐美經濟解封,居家辦公及線上學習需求預期下滑,摩根士丹利繼日前下修PC指標股華碩(2357)、宏碁(2353),最新更新產業動態再唱衰供應鏈展望,預期NB ODM廠將釋出的第3季財測受缺料衝擊,營收增幅將不如預期,明年需求看法也可能向下調整,為此進一步降評廣達(2382)至「中立」,目標價110元降至85元。

但摩根士丹利看好伺服器景氣逆勢成長,重申緯穎(6669)、智邦(2345)「優於大盤」,目標價提升到1,060元、336元,另維持緯創(3231)「中立」,目標價降至30元,和碩(4938)、仁寶(2324)「劣於大盤」,目標價分別升至64元及下調到18元。

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摩根士丹利表示,由於第2季PC、NB需求持續強勁,ODM廠財報預期不差,其中,和碩、緯創受惠業外投資挹注有機會高於市場預期,智邦毛利率承壓,可能低於預期,但不論獲利表現如何,市場關注已經投向下半年到明年的景氣變化;鑒於市場需求預期衰退,獲利再好也不太可能改變股價趨勢。

摩根士丹利進一步表示,第3季PC需求還是不錯,ODM廠展望預期強勁,但受到缺料衝擊,這些供應商本季的成長展望可能低於預期或模糊帶過,多數增幅會在10%以內,而比第3季更長遠的展望可能更模糊。至於2022年出貨衰退的機率非常高。

包括廣達為Chromebook最大ODM廠,受線上學習需求退潮導致出貨銳減的衝擊無可避免,因此不再建議投資人積極布局。

但摩根士丹利看好伺服器需求成長,下半年到明年進入資料中心建置高峰,緯穎、智邦都會有優異成長動能,對臉書暨亞馬遜概念股的緯穎尤其看好,樂觀情境目標價1,350元。

居家辦公示意圖。資料來源:ingimage
居家辦公示意圖。資料來源:ingimage

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