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面板車電族群 聚光

2021-02-23 00:23經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)
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盤勢分析

觀察台股加權股價指數自1月21日盤中高點16,238點修正至2月1日相對低點15,089點,本波修正幅度逾千點,反映出近期台積電法說會後利多實現、導致獲利了結賣壓,以及投資人對疫情再起的擔憂,影響市場信心。惟近日受到電子股反彈力道,台股大盤指數收復月線關卡、仍維持多方格局。

根據台灣證交所資料統計2011年至2020年,台股近十年封關日後一個月的上漲機率約達80%、平均漲幅約2.5%,顯示台股農曆年後上攻行情可期。

推薦

投資建議

在全球晶片缺貨潮之下,台灣半導體業者持續接獲國際大廠轉單,雖供貨壓力大,卻有助提高今年台股企業長線的獲利展望,受惠題材看好上游半導體族群,其他如面板、記憶體、矽晶圓等也有表現空間。

非電子類股看好汽車、運動休閒等兩大題材。汽車類股方面,去年第4季至今年第1季是傳統汽車銷售旺季,搭配今年持續受惠全球推動綠能政策與AI智慧汽車等題材,不少汽車業者積極開發新業務,有助物聯網及車聯網發展,電動車、汽車電子等需求量提升,更有利長線行情。

運動休閒方面,受惠台灣基本面正向與防疫新生活所致,若疫情隱憂隨著未來疫苗施打進度順暢,將有利內需消費市場上調空間,也將帶動成衣、製鞋、戶外運動高爾夫球等行情,現階段建議可趁台股大盤指數逢回時進場布局,建議景氣循環股與成長股並重的投資策略。

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