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驅動IC看漲!野村看好聯詠 喊出600元天價

2021-01-26 09:28經濟日報 記者趙于萱/即時報導
聯詠
  • 瑞昱
  • 聯發科

聯詠(3034)股價潛力不止於500元大關!野村證券報告指出,半導體已進入前所未見的超強循環,因應晶圓代工調漲,聯詠預期2月和4月再度漲價,兩次幅度都達到雙位數之多,為此大幅拉升聯詠毛利率預測,35%將成新常態,同步大幅上修獲利預估,目標價一口氣喊上600元。

野村報告直指,半導體業已進入前所未見的強勁周期,因應晶片需求強烈,晶圓代工有持續漲價可能,其中,在2月和3、4月8吋及12吋晶圓便會再度調漲,使聯詠漲價反映成本,兩次幅度都上看雙位數。

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野村進一步指出,聯詠過去15年本益比落在10-15倍,低於聯發科(2454)和瑞昱(2379)的10倍至20倍,但在此波DDI轉向TDDI、乃至OLED DDI的發展,聯詠不僅站對趨勢,營運能力也更強大,五年來聯詠是全球唯一份額能夠擴張的DDI供應商,在當前DDI產能變成稀缺資源下,聯詠競爭壓力比聯發科和瑞昱更小,值得更高本益比。

據野村評估,驅動晶片價量齊揚,聯詠毛利率可達40%,35%將成新常態,換算聯詠於2016-2021年獲利複合成長率上探30%,同期聯發科及瑞昱成長約24%、28%。依聯詠今、明年每股純益(EPS)推估30元、32元,18倍本益比推出的合理目標價600元!

聯詠總經理王守仁。報系資料照
聯詠總經理王守仁。報系資料照

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