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躍盤面焦點瑞昱、頎邦、緯創 外資喊買

2020-09-24 00:05經濟日報 記者趙于萱/台北報導

美國科技股震盪,台股多頭上攻乏力,不過部分電子股經震盪修正,外資認為轉機買點浮現可逢低留意,包括IC設計大廠瑞昱(2379)、封測廠頎邦及代工大廠緯創,同步獲大和資本、摩根大通等升評喊買,躍居抗亂焦點受到關注。

台股昨(23)日開高走低,賣壓湧現一度摜壓指數跌快百點,但瑞昱、頎邦及緯創挾升評利多逆勢抗震,緯創早盤翻漲4%最猛,頎邦、瑞昱也漲逾1%,緯創、頎邦還爆出萬張熱量扮演人氣焦點。

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大和資本最新看好瑞昱受惠居家辦公、WiFi 6及真無線耳機(TWS)需求反彈,獲利表現優於預期,將其評級升上「優於大盤」;摩根大通樂觀頎邦OLED業務回溫,同步受惠TDDI漲價、RF訂單成長,升評為「買進」;里昂則看好緯創印度iPhone代工四利多加持有助獲利,評級跳兩等升到「買進」。

大和表示,瑞昱即將公布9月和第3季營收,受惠居家辦公及消費性電子產品需求續強,季營收預期挑戰215億元,將較第2季強增24%。且隨第4季到來,晶圓產能受限使部分需求遞延,瑞昱表現可望持穩旺季高檔。

大和指出,居家辦公扮演今年瑞昱營運成長主力,放眼明年需求可能減緩,不過瑞昱搶攻WiFi 6、2.5G乙太網路及10G PON規格升級將接力爆發,加上TWS、物聯網等成長,獲利還會攻高。

大和預期,瑞昱明年WiFi業務貢獻比重將從今年的4%翻到20%,TWS收入成長17%,智慧家庭有關的BT部門貢獻比也躍升到16%,推算瑞昱2020-2022年每股純益(EPS)可挑戰16.8元、19元、22元。

摩根大通指出,頎邦今年OLED業務雖受華為禁令衝擊,但OPPO、VIVO和小米採用率將跟隨OLED降價提升。隨LGD和BOE取得iPhone 6.1吋訂單及更多蘋果單,頎邦OLED業務將顯著提升。

外資調查,由於非華為手機品牌搶進,頎邦TDDI產能已滿載,OSAT第4季可能調漲10%。另外,頎邦8吋凸塊bumping和COF封裝產能利用狀況改善,也有利毛利,2021年毛利率預估回升至30%。

至於緯創,里昂認為,印度iPhone EMS業務有四利多支撐,包括蘋果支持供應鏈擴張非中國基地、率先進軍印度有望受惠當地政府更多補貼、印度競爭者較少、以及未來蘋果有機會在印度量產旗艦機,使緯創營益率領先對手。

瑞昱 頎邦 緯創
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