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外資雙升瑞昱、頎邦 目標價420元、78元

2020-09-23 09:45經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

無畏美中拳腳相向,半導體股調升不斷!大和資本最新報告看好瑞昱(2379)受惠居家辦公、WiFi 6及TWS需求,獲利表現將優於預期,評級升上「優於大盤」,目標價420元;另摩根大通看好頎邦(6147)OLED業務回溫,同步受惠TDDI漲價、RF訂單成長,評級升為「買進」,目標價78元。

目前外資圈對瑞昱最高評價,已經有摩根士丹利喊520元,美銀先前首次評等也喊到500元,瑞昱挺進「五」字頭已成共識。

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大和表示,瑞昱受惠居家辦公、電視及藍芽等消費電子需求續強,第3季營收可望優於預期,挑戰215億元,將較第2季強增24%,年增34%。由於晶圓產能受限,部分需求遞延,第4季也有機會持穩高檔,預期較本季下滑2%,優於往年季節表現。

大和指出,2021年居家辦公熱潮可能衰減,但瑞昱WiFi 6、2.5G乙太網路及10G PON規格升級將補上,TWS、物聯網和smart switch成長也是動能,特別是TWS成為明年大亮點,對瑞昱WiFi業務貢獻比重從今年的4%翻五倍到20%。

大和分析,主動式降噪ANC技術優勢有利瑞昱TWS份額及均價跟進提升,帶動2021年相關營收增17%。智慧家庭使用更多藍芽BT連線,BT部門營收貢獻比預期從今年的11%增為明年16%,前景也樂觀;整體推算瑞昱2020-2022年每股純益(EPS)挑戰16.8元、19.1元、22.6元。

摩根大通指出,頎邦OLED業務雖然受到華為禁令衝擊,不過OPPO、VIVO和小米採用率將跟隨降價提升。

摩根大通認為,市場也低估iPhone OLED對頎邦的貢獻,受惠LGD和BOE取得6.1吋訂單,兩家廠商未來還會爭取更多蘋果單,頎邦明年OLED業務顯著提升。

由於非華為手機品牌搶進,頎邦TDDI測試產能已經滿載,OSAT第4季可能調漲10%,假設需求續強將帶動明年產能擴充。

另一方面,摩根大通分析,居家辦公支撐NB/IT面板需求,頎邦8吋凸塊bumping和COF封裝產能利用狀況也不斷改善,均有利毛利。還有5G RF內容升級及Skyworks挹注下,頎邦2021年RF業務成長20%以上。

摩根大通樂觀,頎邦凸塊/封裝產能利用率提高、TDDI測試漲價、RF增長帶動產品組合改善,2021年毛利率有望回升到30%。

瑞昱董事長葉南宏。報系資料照
瑞昱董事長葉南宏。報系資料照

瑞昱 頎邦 OLED
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