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三大PCB股 目標價調升

2020-08-15 02:19經濟日報 記者趙于萱/台北報導

ABF載板產能大缺,繼外資圈踴躍拉抬指標欣興(3037)、南電目標價,市場目光投向基本面同樣強勁有補漲潛力的景碩、臻鼎、瀚宇博三大PCB股,包括大型投顧將景碩喊破百元,麥格理上修臻鼎,法人樂觀瀚宇博挑戰60元高價,有機會接棒帶隊PCB大軍。

大型投顧將景碩目標價升至106元,未來欣興、南電、景碩三大ABF載板廠都有契機衝百元,將為PCB「百元俱樂部」再添兵,反映產業景氣大走多。昨(14)日台股買盤再度匯聚南電、定穎、志超、瀚宇博、欣興等PCB股,均大漲超過半根停板甚至飆漲停,成交量前20大個股多達六檔來自PCB。

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法人表示,ABF載板應用於高速運算專用CPU、GPU、FPGA和ASIC晶片,製程朝向CoWoS、InFO_OS、EMIB等發展也採用高階載板,使ABF載板不論顆數、面積和層數指標全面大幅成長。國際大廠因應啟動擴產,但設備交期拉長及載板良率面臨挑戰,2021~2022年市場陷入供不應求機會大增。

法人調查,近期筆電、伺服器需求強,載板廠已向小客戶漲價,未來大客戶也可能調漲的預期心理先發酵,致搶產能狀況發生。ABF載板廠議價能力增強,下半年至明年醞釀大幅漲價,指標股欣興、南電、景碩等都受惠。

其中,法人假設若今年下半年報價調漲3%~5%,2021年再漲10%,2022年漲5%,依景碩ABF載板產能及擴產狀況,2020~2022年每股純益(EPS)預估成長到2.4元、5.8元、7.9元。

臻鼎在野村證率先看好Mini LED拉貨後,多家內外資目標價都調高到160~170元,麥格理此次升至148元,不排除再上修。彙整法人主要看好臻鼎將啟動Mini LED HDI背板出貨,載板事業拚轉盈,加上高頻高速板需求成長,今年將賺逾一股本,2021年再成長到11~12元。

據指出,今年臻鼎在新款iPhone拿下更多訂單,手機主板MSAP SLP功貨比重從iPhone 11的兩成提高到三成,同時生產部分機種AiP LCP高頻天線軟板,面板、相機及Docking軟板都升級,因此營運受到iPhone遲到影響低,7月起有望逐月成長。

瀚宇博第2季獲利增三倍,由於居家辦公需求熱到下半年,加上遊戲機啟動拉貨,毛利率可望持續提升,另華新科股息入帳估貢獻EPS 0.4~0.45元,全年EPS拚逾6元,評價低估將補漲。

景碩 臻鼎 PCB
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