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可成Q2獲利低於預期 外資調降目標價

2020-08-13 13:10經濟日報 記者楊伶雯/即時報導

可成(2474)第2季每股純益3.63元,獲利表現低於預期,累計上半年每股純益8.72元,外資最新報告調降可成目標價,美系外資重申劣於大盤表現評等,目標價下修到191元;亞系外資將評等由持有調降至減碼,目標價調降到170元,且預估股價還有下修空間;可成今(13)日開低走低,盤中跌幅3.65%。

可成第2季受新冠肺炎疫情及客戶新品延後的影響,加上新台幣第2季走勢強勁,衝擊可成獲利表現,單季稅後純益27.66億元,季減29.5%,年增1.4%,每股純益3.63元;可成第2季毛利率22.9%,營業利益率15%,稅後淨利率12.3%。

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累計可成累計上半年合併營收401.54億元,年增26%;稅後純益66.89億元,年增51.2%;每股純益8.72元。

美系外資表示,可成第2季在產品組合不佳下,毛利率、營益率、稅前淨利率都較首季低;在鴻海提高鋁金屬機殼市占率的競爭壓力下,下半年獲利率及產品價格恐有壓力,重申劣於大盤表現評等,目標價由200元下修到191元。

亞系外資預估可成今年在iPhone機殼市占恐跌破20%,將評等由原先持有調降至減碼,且下修今明年每股盈餘預估至18.51元、19.38元,降幅19%、18%,目標價由250元調降到170元,同時預估可成股價還有22.4%的下修空間。

可成今日以215.5元開低,一度下滑至210元,盤中跌幅3.88%。

亞系外資 機殼
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