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經濟解析/外資減少加碼 飆新高的台積電誰在買? 15:42

中國加速5G基建 法人點名三檔概念股股價基期低

2020-06-02 10:56經濟日報 記者葉子菁/台北即時報導

美中雙方競爭加劇,戰局從貿易戰升級為科技戰,儘管美國升級對華為的禁售令,但法人認為,中國加速5G基建,全年5G基站建設目標不受影響,建議投資人可留意5G概念股與股價基期低的公司,如聯亞(3081)、啟碁、芮特。

投顧法人認為,基於兩大理由,中國5G基站建置目標仍將可如期,包括一、年初習近平定調,5G是大陸基建項目的重點,要全力發展這項「新基建」,中國三大電信公司立即於3月啟動大規模5G基站集採,且中國移動於3/31公告得標結果,中國電信與中國聯通於4/25公告,相關廠商有時間準備所需的零組件。

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二、美國去年就開始對華為實施禁售令,之後華為就加大對供應鏈採購力道,零組件備貨充足,加上此次禁售令有寬限期120天。因此建議仍可留意相關5G概念股,並以股價基期低的公司為首選。

聯亞受惠於中國5G基礎建設加速,Telecom的10G與25G Completed Wafer需求持續增加,已出現供不應求的情況,目前出貨量只能滿足客戶訂單的一半,為了滿足客戶的訂單,已經下單採購後段製程設備,擴增一倍的產能,設備預計6月進廠,法人推估聯亞第二季起營收逐季成長。

今年是電信業者擴大5G行動網路建設的一年,雖然新冠肺炎疫情籠罩全球,美、中、日、韓等國家維持原本5G投資計畫,欲突破景氣困境,隨著5G訊號覆蓋範圍提升下,5G終端產品需求開始起飛,法人預估今年5G產品將貢獻啟碁營收3%-5%,明年比重上看7%-10%。

此外,宅經濟熱潮與居家辦公成為趨勢,頻寬需求增加下,帶動家用寬頻設備汰舊換新,有利於推升wifi 6產品銷售。加上啟碁25%業務與汽車銷售量相關,全球車廠陸續在5月中旬復工,有助於第2季營運開始回升。

芮特4月營收0.88億元,月增34.4%、年增10.7%,創下歷史新高。除了Wifi 6天線出貨成長之外,公司著重企業端與工業端市場,與受到疫情影響較大的消費型產品關聯度低。法人指出,目前訂單能見度至7月中旬,且零組件供應吃緊情況逐漸舒緩,有助於訂單達交率提升,預估5月營收再創新高的機率大。

聯亞 華為 基礎建設
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