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川湖、倉和、精材 法人挺

2020-02-28 22:55經濟日報 記者趙于萱/台北報導

美股崩跌,台股下周開盤不樂觀,內外資法人發掘抗震潛力股,點名川湖(2059)、倉和、精材,將分別受惠伺服器、太陽能電池及CIS缺貨趨勢,長線護短線,可伺機布局。

麥格理最新報告,上調川湖評等至「加碼」,27日川湖逆大盤漲逾1%。倉和同樣受惠大型投顧喊買,盤中298.5元高價再創紀錄;精材穩守月線,投顧目標價120元,率先展現耐震力。

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麥格理指出,川湖去年第4季毛利率達55.7%,產品競爭力大幅提升,隨產品組合優化,川湖更有能力搶食伺服器商機。

麥格理調查,全球伺服器景氣好轉,新冠肺炎導致訂單遞延,但沒有任何需求消失,美國科技公司擴建資料中心,加上企業IT不斷投入,今年全球伺服器出貨將穩定成長4%,川湖伺服器收入也可望提高中個位數。

川湖展望第1季廚具滑軌訂單下滑,表現相對疲弱,不過2、3季逐季成長,麥格理認為,歐洲對廚具滑軌需求強勁,全年川湖業務應有15%的成長,短空長多。預估今年每股純益由去年的16元提升到20元;對照川湖評價大幅落後緯穎等伺服器股,潛力可期。

倉和繼日前獲大型投顧初評,另一家大型投顧也納入追蹤,法人分析,倉和自主開發PI精密網板,較傳統網板產出更高光轉換效率,且成本更低,關鍵競爭力將激勵倉和市占、獲利躍進。

倉和2018年全球太陽能電池產業市占率約5%,2019年衝破三成,由於今年太陽能裝置持續成長,電池產能看增30~60GW,PI網板觸及的市場規模預估增加八成,投顧推算,倉和PI網板出貨將成長56%,每股純益上看18元。

至於精材不僅受惠CIS缺貨,也是台積電概念股。投信今年來持有精材張數近乎倍增,庫存達5,326張。

投顧點名精材握有三大動能,包括一、手機多鏡頭/ToF滲透率提高,配合車用及安控感測需求擴張,CIS供不應求已推動Sony擴產CMOS,漲價蠢動,精材本身有近4萬片產能;二、躋身蘋果3D感測模組DOE晶片繞射封測主力供應商;三、因應台積電擴產加碼12吋晶圓測試代工。今年每股純益挑戰5.8元。

伺服器 台積電 月線
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