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TWS恐臨風險 歐系外資調降瑞昱評等、目標價至200元

2020-02-26 12:54經濟日報 記者楊伶雯/即時報導

新冠肺炎疫情衝擊中國智慧手機銷售,加上供應鏈庫存、及陸廠生產放量的價格競爭,歐系外資看淡瑞昱(2379)真無線藍牙耳機(TWS)業務,認為除短期出貨下滑風險外,長期也有售價衰退的隱憂,決定調降評等由原先中立調降至賣出,目標價由230元下修到200元。

歐系外資最新出報告表示,瑞昱真無線藍牙耳機(TWS)業務恐面臨風險,將影響接下來的營運,恐將會出現下滑;瑞昱去年每股純益13.36元,預估2020、2021年每股純益將分別下滑至12.26元、11.42元。

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歐系外資認為,受到新冠肺炎疫情的衝擊,中國智慧手機銷售不振,將影響瑞昱短期表現;因為供應鏈在農曆年前已建立部分庫存,TWS恐出現短期出貨量下滑風險;加上中國大陸當地供應商今年放量生產,甚至晶片價格僅瑞昱的一半,也將造成瑞昱的壓力。

歐系外資表示,瑞昱TWS業務長期恐有售價衰退隱憂,因此,雖有Wi-Fi 6、車用乙太網路、物聯網(IoT)等商機,但恐仍無法完全彌補TWS與大陸市場的下行風險。

歐系外資 瑞昱 物聯網
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