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外資上周買超台積電最多 但這檔漲幅更亮眼 11:20

智邦、中磊擁題材 法人挺

2020-02-17 23:44經濟日報 記者黃晶琳/台北報導

網通廠近期受到新冠肺炎影響,第1季供應鏈及出貨狀況都將不如預期,但拉長時間來看,訂單雖然遞延,但是不會消失,智邦(2345)及中磊今年各擁題材。智邦受惠於雲端資料中心交換器及電信白牌等需求;中磊則轉型布局電信客戶有成。法人仍看好今年智邦跟中磊營運成長前景可期。

網通廠近年積極拓展全球客戶,以及大陸、台灣與第三地產能布局,降低大陸產能,並提升非大陸產能,降低新冠肺炎停工影響。

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經濟日報提供
經濟日報提供
從需求面來看,全球行動技術升級5G,無線網路需求持續成長,寬頻網路甚至低軌衛星也增溫,對於網通產業需求有正面帶動。

外資認為,全球對於網路影音需求年複合成長達33%,占總流量71%,均將推升高速網路設備及雲端資料中心需求,加上5G時代來臨,邊際行動運算需求增加,也將帶起智邦雲端資料中心客戶交換器需求以及電信客戶的需求。

外資更樂觀預估,雲端資料中心交換器可望開始從100G升級到400G,智邦400G新產品去年貢獻營收10%,今年有機會挑戰三成以上。智邦日前則預估,400G預計在2021年到2022年開始穩健成長。

中磊去年營運倒吃甘蔗,去年第4季營收是全年最高,業外也有處分仲琦貢獻。展望今年,法人認為,目前中磊出貨狀況雖受新冠肺炎影響,第1季表現不會太好,但中磊近年積極布局電信客戶,現在電信客戶占比逾八成,加上有線電視客戶持續出貨,今年成長可期。

法人分析,電信客戶訂單遞延,但不會消失,預估今年貢獻營收比重可望提升到九成以上。

中磊 智邦 外資
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