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美封殺華為?供應鏈緊張 瑞昱有望受惠

2020-01-16 13:43聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

示意圖。 本報系資料庫
示意圖。 本報系資料庫
美中貿易戰第一階段協議昨(15)日正式簽署,美國暫時取消部分商品課徵關稅,市場將焦點轉向美國擬擴大封殺華為,恐使雙方科技戰越演越烈。法人表示,若一旦華為被擴大制裁,需留意相關概念股受影響程度,目前研判瑞昱(2379)可能是潛在的受惠對象。

美中第一階段貿易協議完成簽署,美國暫時取消手機、筆電等1,560億商品課徵關稅課徵,維持基地台、藍芽、玩具等1,200億商品7.5%關稅稅率,維持之前偏向傳產等2,500億商品25%關稅稅率,儘管整體加徵關稅壓力減輕,但撤銷不多。而中國部分增加對美採購,並分兩年度實行,第一年增購767億美元,第二年增購1,233億美元。

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儘管美中貿易戰趨緩,科技戰卻越演越烈。根據路透報導,美國政府即將公布新規定,擴大權限封殺外國製產品出貨給中國大陸電信大廠華為,未來若美國零組件占產品價值逾百分之十的產品要出貨給華為,須先取得美國政府許可,含量門檻比重並較先前的25%壓低至10%。

法人表示,華為占台積電整體15%-20%,扣除高階7nm以下5~10%以外,約有10~15%會受到衝擊,IC設計部分,若海思遭到衝擊,負面影響的包括智慧型手機相關的聯詠,影響15~25%、基地台相關的矽力,影響約3~6%,而PON相關的瑞昱則為可能潛在受惠對象。

手機零組件部分,華為占大立光15~20%,PA的全新、穩懋、宏捷科至占比皆在10~15%之間,若一旦華為被擴大制裁,類似去(2019)年5月經驗相關個股都會先出現一波下跌走勢,但整體來說,華為的市場份額仍會被其他蘋果、三星、OPPO、VIVO、小米瓜分,所以後續要個別品牌考量供應鏈。

5G基地台部分,法人說,以核心設備天線影響最大,但因之前備貨庫存水準高,實際影響將在2021年,光通訊上游聯亞為25G唯一直接供應業者。

華為 科技戰 智慧型手機
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