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貿易戰趨緩 DRAM廠迎曙光

2019-12-15 22:10經濟日報 記者簡永祥/台北報導

美中貿易戰趨緩讓市場不確定因素降低,加上北美伺服器市場需求回升、主要大廠庫存下滑,及大陸量產衝擊影響有限等有利因素匯集,記憶體業者觀察,四大指標有利DRAM和快閃記憶體(Flash)二大記憶體反彈向上,近期DRAM現貨價揚升,產業回春曙光已現。

包括南亞科(2408)、力積電等主要DRAM廠都看好產業將於明年第2季回升,下半年受到5G手機推出,加上AI、物聯網、車用及遊戲機及個人電腦等應用百花齊放,DRAM將再陷入缺貨、產業景氣向上的正循環。

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記憶體產業受美中貿易衝擊,市場觀望心態濃厚,導致DRAM價格在去年下半年反轉向下後,價格節節滑落,上半年跌勢猛烈,影響各家營收和獲利表現。

專業市調機構集邦預估,本季DRAM合約價跌幅已收斂至個位數;儲存型快閃記憶體(NAND Flash)則率先在今年第3季短暫彈升,目前價格比DRAM穩定。

二大記憶體在上季產業備貨旺季加持下,需求明顯回升,除主要大廠仍因庫存跌價損失,影響獲利表現外,主要模組廠包括威剛、創見、宇瞻、十銓、廣穎、群聯等,獲利都大幅提升,反應通路端和應用端買氣逐漸加溫。

集邦強調,主要大廠庫存持續下跌,DRAM價格在上個月觸底,近期隨北美伺服器市場買氣轉強,推升現貨價反彈,雖然幅度還不大,但也凸顯主要供應商庫存壓力減輕。

由於第4季是各大品牌手機出貨旺季,加上明年中國農曆春節提前,都將使明年元月會有一波段備貨需求。但供應端庫存水位下降,加上美中貿易戰雙方展現有誠意避免衝突擴大,美國打算逐步取消先前課稅項目關稅,市場不確定因素可望逐步淡化,大陸合肥長鑫的產出也未如預期順利,今年產業景氣急降的記憶體產業,可望在明年第1季末明顯回升。

快閃記憶體 DRAM 伺服器
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