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外資分歧 鴻海遇亂流

2019-11-14 14:23聯合晚報 記者吳凱中/台北報導

鴻海(2317)第三季交出「三率三升」好成績,激勵單季每股盈餘(EPS)來到2.21元,惟第四季展望保守,對此,相比鴻海法說會前外資幾乎「一面倒」看好鴻海,法說會後看法轉趨多空分歧,目標價區間從112元至77元,導致今(14)日鴻海盤中一度翻黑,股價陷入震盪整理。

相比鴻海法說會前外資幾乎「一面倒」看好鴻海,法說會後看法轉趨多空分歧。五大外資出示最新報告,其中亞系外資重申「買進」評等,目標價由105元調高至112元;美系外資重申「中立」評等,目標價由86元調高至95元;日系外資重申「買進」評等,目標價維持107元;另一家美系外資重申「加碼」評等,目標價維持110元;歐系外資重申「中立」評等,目標價維持77元。

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亞系外資指出,鴻海將受惠明年iPhone超級周期,而子公司富智康(FIH)營運改善,市場正向氛圍有望延續到明年;歐系外資則以第四季展望低於預期為由,對鴻海保守看待。

展望第四季,鴻海認為可望優於第三季,惟去年iPhone銷售高峰落在第四季,在基期墊高之下,年對年比較將衰退。而從2019整年度來看,營收、獲利也將較2018年走弱。

從產品線來看,第四季智慧手機等消費暨智能產品預計季增15%以上、伺服器、網通等企業產品則季增10%,惟電腦等運算產品估持平,連接器等元件及其他也估持平,整體營運可望較第三季成長。

鴻海受惠iPhone 11系列熱銷,帶動第三季財報繳出好成績。單季營收1.39兆元,季增20%、年增1%。稅後純益306.64億元,季增80%、年增23%。每股盈餘2.21元。值得一提的是,鴻海第三季毛利率6%、營益率2.4%、淨利率2.2%,與去年同期相比,皆呈現三率三升。

累計鴻海前三季歸屬母公司稅後純益675.42億元,年增1.7%,為近三年同期最佳,每股盈餘4.87元,優於去年同期的3.95元。

隨著獲利水準提升,鴻海董事長劉揚偉看好集團往電動車關鍵零組件、數位醫療、機器人等三大領域發展,可望在未來三至五年讓毛利率提升至10%。

鴻海 歐系外資 iPhone
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