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5G商機亮 CCL三雄泛幽光

2019-10-18 14:21聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

銅箔基板廠第四季營運進入淡季,不過,法人仍看好CCL將持續受惠於電子產品傳輸協定升級,對高頻高速材料需求持續提升,並且在5G世代下,將加速網通、手機、電信設備等產品對CCL材料升級需求,產業看法仍正向。CCL三雄的聯茂(6213)、台燿(6274)及台光電(2383)今日股價相較大盤表現亮眼。

今日盤中以台燿漲幅約6%最為耀眼,台光電漲幅近3%,聯茂漲幅也有1.5%以上,相較大盤指數在平盤上下起伏圍強。

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台燿受到美系客戶專案品質疑慮影響,但外資報告仍力挺該公司。統一投顧表示,儘管該專案第三季才會開始小量出貨,屬於高單價、高利潤產品,預估占台燿出貨量小於2%~3%,營收貢獻度約5%~6%,不過,第四季營收動能仍將受影響。

展望明(2020)年,統一投顧說,台光電第一季仍位處季節性淡季,營收持續呈現季減,全年受惠於5G手機銷售量預測上看2.5-3億支,台光電CCL材料將可享有材料升級、手機主板面積/疊構升級等商機。

統一投顧預期,聯茂最快12月才會啟動明年的基站建置所需材料拉貨,看好聯茂掌握陸系基地台業者訂單,並且2020年將開始供應歐系、韓系客戶,搭配新產能開出,有助中高階CCL出貨量再攀升。

統一投顧說,CCL反應電子業旺季拉貨高峰,通常在9~10月見高點,尤其是PC、光電、手機等傳統消費性產品。而網通、Server產品方面,雖然第三季在庫存偏低下出現CCL拉貨需求,但第四季延續力道不足,加上AMD新產品實際放大量拉貨時間點有延後至明年上半年。

基地台建設方面,雖然5G基地台建置仍呈現高度成長,但今年基站建置的零組件拉貨期已近尾聲,針對明年基地台建置所需CCL,統一投顧,預期客戶端將在年底才會再度啟動。因此,預期整體CCL族群第四季營運成長將稍微暫歇。

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