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三電子族群 小摩按讚

2019-10-14 23:25經濟日報 記者趙于萱/台北報導

美中貿易談判報佳音,台股昨(14)日由電子股領軍開高大漲,摩根大通最新報告預測,年底電子股仍將擔綱多頭主力,並點名iPhone帶動的蘋概股將跑贏華為概念股、邏輯半導體族群領先記憶體,以及被動元件和矽晶圓跑贏面板股,包括台積電(2330)、國巨等為投資首選。

摩根大通此次發布亞洲科技股策略,喊進台積電、國巨、聯發科、大立光、玉晶光、中國立訊、南韓三星、LG Innotek、東京威力科創、阿爾卑斯電氣和瑞薩電子等11家公司,並建議避開聯詠、可成、台達電及華虹半導體。

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摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷表示,近期科技股風向轉變,市場期待iPhone、5G設備拉貨和半導體景氣反彈,帶動蘋果股價創新高,半導體類股也紛紛大漲,因此摩根大通針對第4季投資推出「強化版」指南,在各大翻漲的類股中,更推薦長抱蘋概股、邏輯半導體和被動元件/矽晶圓三大族群。

哈戈谷指出,蘋概股的長線潛力已經從蘋果股價反映出可觀能量,除了售價吸引人的iPhone 11熱銷,市場也開始期待明年第1季iPhone SE2無縫接軌,下半年的5G iPhone更是萬眾期待。蘋概股不僅第4季業績會好,明年首季也將淡季不淡。

摩根大通先前已經將iPhone 11銷售預測上調,5G iPhone也上修到1.98億支;相對地,哈戈谷認為,華為概念股宜留意華為新機可能到明年都無法搭載Google的GMS服務,若是來自華為營收比重高而缺乏其他品牌支援的手機股,要特別小心。

半導體股來看,哈戈谷說,邏輯半導體和設備廠的景氣力道明顯走強,主要是台積電7奈米產能提升,加上強勁的5G和高效運算需求,相關如聯發科、東京的威力科創等表現彈升。記憶體雖然可以「抄底」,但動能居後,建議關注三星優先於力成,力成先於海力士和南亞科。

至於電子材料,MLCC庫存充分去化,可預期廠商的獲利逐步反彈,國巨比較同為MLCC大廠的SEMCO,產能利用率僅後者的一半多,彈力更被看好。面板廠以OLED動能優於LCD,但陸廠競爭加劇將威脅台廠。

半導體 iPhone 蘋概股
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